Lundi, Stifel, une société de services financiers, a relevé son objectif de cours pour les actions de Glaukos Corporation (NYSE:GKOS) à 153,00$, contre 145,00$ précédemment. La firme maintient sa recommandation d'achat sur le titre. Cet ajustement intervient après l'observation d'une augmentation du nombre de chirurgiens formés à iDose en novembre.
Le tracker propriétaire de la firme a montré une croissance significative, renforçant la confiance dans le potentiel des ventes à dépasser l'estimation de 100 millions de dollars fixée pour 2025.
L'analyste de Stifel a noté l'ajout de 650 chirurgiens en 2025, sur la base de la dynamique actuelle et des données indiquant que plusieurs représentants de Glaukos sont en passe de former 4 à 5 nouveaux médecins chaque trimestre. À ce rythme, l'analyste suggère qu'atteindre 800 à 1.000 nouveaux chirurgiens l'année prochaine est un objectif réaliste, ce qui pourrait entraîner 20 à 35 millions de dollars supplémentaires de ventes d'iDose.
De plus, l'analyse du mix des Medicare Administrative Contractors (MAC) dans le tracker a mis en évidence Noridian et Novitas comme principaux contributeurs, conformément aux commentaires précédents de la direction. D'autres MAC montrent également des tendances prometteuses dans le nombre de chirurgiens formés. On s'attend à ce que l'expansion du remboursement MAC dans les trimestres à venir accélère davantage la croissance des revenus d'iDose d'ici mi-2025.
Glaukos Corporation devrait fournir ses prévisions financières pour 2025 lors de la prochaine conférence J.P. Morgan Healthcare. Bien qu'il soit prévu que ces prévisions n'offriront pas d'informations spécifiques sur les revenus d'iDose, l'analyste estime que l'estimation consensuelle du marché de 471 millions de dollars de revenus est facilement atteignable, avec un potentiel d'atteindre ou de dépasser 480 millions de dollars.
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