Lundi, RBC a mis à jour son analyse des participations des fonds d'actions durables gérés activement pour le troisième trimestre 2024. Le rapport a mis en évidence les changements dans les actions américaines, européennes et canadiennes populaires parmi ces fonds.
Notamment, Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) et Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS) ont été ajoutés à la liste des favoris ESG du S&P 500, qui comprend les principales participations des fonds durables avec une propriété significative par rapport aux fonds traditionnels.
Pendant ce temps, Aptiv PLC (NYSE:APTV), Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH) et Palo Alto Networks Inc. (NYSE:PANW) ont été retirés de la liste en raison de baisses de propriété des fonds durables, APTV connaissant la baisse la plus importante.
La performance des favoris ESG du S&P 500 a fait face à des défis tout au long de 2024, en particulier après l'élection américaine.
"Bien que la performance se soit quelque peu stabilisée plus récemment, nous nous attendons à ce que le panier soit volatil dans les mois à venir à mesure que les priorités politiques du président élu Trump seront précisées", ont déclaré les analystes.
RBC surveille les indicateurs de valorisation pour identifier des opportunités d'investissement à long terme potentielles, notant que les valorisations sont revenues aux moyennes historiques et semblent attractives ou raisonnablement valorisées par rapport aux pairs du secteur dans la moitié des principaux secteurs de la Classification industrielle mondiale standard (GICS).
Le rapport a également révélé un taux de rotation plus élevé que d'habitude dans les favoris ESG des petites et moyennes capitalisations (SMID), avec sept nouveaux noms ajoutés et huit retirés, en grande partie en raison de la reconstitution de l'indice Russell. Les favoris ESG SMID ont également connu des difficultés récemment, mais RBC note une configuration de valorisation plus favorable, avec des valorisations relatives descendant en dessous des moyennes historiques, bien que n'atteignant pas des plus bas historiques.
En termes de tendances sectorielles au cours du troisième trimestre 2024, les fonds durables ont montré une propriété accrue dans les grandes capitalisations du secteur des technologies de l'information, en particulier dans les logiciels, avec des actions comme ServiceNow Inc. (NYSE:NOW), Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) et Oracle Corporation (NYSE:ORCL) connaissant des augmentations significatives de propriété.
Il y avait également un intérêt pour les industriels, comme General Electric Company (NYSE:GEV), et une présence notable des financières, un secteur traditionnellement sous-pondéré par les fonds durables. De plus, les thèmes de l'efficacité énergétique et de la santé et du bien-être ont atteint des positions moyennes record à la fin du trimestre.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.