Marex Group, courtier mondial en matières premières, a annoncé son intention de déposer une demande d'introduction en bourse à New York, s'éloignant ainsi de Londres où l'entreprise avait précédemment envisagé de s'introduire en bourse. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un débat plus large sur la santé des marchés de capitaux londoniens et fait suite à d'autres sociétés britanniques cherchant à s'introduire sur les marchés boursiers américains.
Marex, soutenue par JRJ, vise une valorisation comprise entre 2,2 et 2,8 milliards de dollars pour son introduction en bourse. La société a décidé de reporter sa cotation à Londres en 2021 en raison de la volatilité du marché, mais a maintenant choisi New York pour son introduction en bourse. Marex attend actuellement le processus d'examen par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avant de déterminer la taille de l'offre et la fourchette de prix.
Au début de l'année, Marex a publié des résultats financiers solides, avec un bénéfice d'exploitation ajusté avant impôts de 121,7 millions de dollars et un chiffre d'affaires net de 701 millions de dollars. Ces chiffres reflètent l'acquisition réussie d'ED&F Man Capital Markets l'année dernière, qui a permis à Marex d'étendre ses activités aux titres à revenu fixe et aux actions. En outre, l'acquisition a porté les fonds des clients à 12 milliards de dollars, ce qui a renforcé la position de Marex en vue d'une introduction en bourse.
La décision de s'introduire en bourse à New York suit une tendance parmi les entreprises britanniques telles que CRH (LON:CRH) et Flutter Entertainment, qui ont également opté pour les bourses américaines plutôt que londoniennes. Malgré les efforts du gouvernement britannique pour rendre les cotations en bourse plus attrayantes après le Brexit en assouplissant les réglementations, des rapports récents des législateurs suggèrent que ces mesures n'ont pas encore amélioré de manière significative la compétitivité du secteur financier britannique.
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