MOCKSVILLE - 22nd Century Group, Inc. (NASDAQ: XXII), une société spécialisée dans la réduction des effets nocifs de la nicotine par le biais de produits du tabac, a annoncé une restructuration importante de sa dette. La société a conclu un accord de remboursement de 5,2 millions de dollars en capital et intérêts de son billet subordonné Omnia et de ses bons de souscription en circulation. Cette mesure devrait renforcer son bilan et augmenter les capitaux propres.
Les termes de l'accord prévoient un paiement d'environ 248 000 dollars en espèces, l'émission de 1,15 million d'actions ordinaires et d'un nombre égal de bons de souscription préfinancés, tous deux au prix de 2,14 dollars par action. En outre, Omnia recevra 460 000 bons de souscription d'une durée de cinq ans et d'un prix d'exercice de 2,14 dollars par action.
Larry Firestone, président-directeur général du 22nd Century Group, a déclaré : "Le fait de payer Omnia à l'échéance avec des actions améliore considérablement notre bilan, préserve les liquidités pour développer nos activités opérationnelles et augmente de manière significative les capitaux propres." Il a également souligné le rôle de la transaction dans la réduction des charges d'intérêt mensuelles et la contribution à l'objectif de la société de devenir positive en termes de trésorerie d'ici le premier trimestre 2025.
L'accord limite la participation d'Omnia à 19,99 % des actions ordinaires en circulation. Les titres concernés par la transaction sont émis dans le cadre d'un placement privé, exempté d'enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933), telle que modifiée. La société s'est engagée à déposer une déclaration d'enregistrement pour la revente des actions et des bons de souscription émis à Omnia.
Ce mouvement financier stratégique intervient alors que la société continue à exploiter ses plants de tabac et ses cigarettes à teneur réduite en nicotine, qui s'inscrivent dans le plan de la FDA visant à lutter contre les problèmes de santé liés au tabagisme. 22nd Century Group a reçu la première et unique autorisation de la FDA pour un produit du tabac à risque modifié pour une cigarette combustible en décembre 2021.
Les détails de l'accord ont été décrits dans un document 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 30 avril 2024. Cette transaction est basée sur un communiqué de presse et ne doit pas être considérée comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Perspectives InvestingPro
Alors que 22nd Century Group, Inc. (NASDAQ: XXII) navigue dans la restructuration de sa dette, un coup d'œil sur la santé financière de la société à travers les données d'InvestingPro révèle un paysage difficile. La capitalisation boursière de la société s'élève à un modeste 10,16 millions de dollars, ce qui indique qu'il s'agit d'un acteur relativement petit au sein de l'industrie. Le chiffre d'affaires des douze derniers mois (T4 2023) a diminué de 21,85%, ce qui met en évidence les inquiétudes potentielles concernant la trajectoire des ventes de l'entreprise.
De plus, la marge bénéficiaire brute pour la même période est de -39,91%, ce qui souligne les difficultés de la société à maintenir la rentabilité de ses opérations. Ces chiffres sont essentiels pour les investisseurs, en particulier dans le contexte des récents mouvements financiers stratégiques de la société visant à améliorer sa situation financière.
Les conseils d'InvestingPro pour 22nd Century Group suggèrent que la société est aux prises avec une dette importante et pourrait avoir des difficultés à honorer les paiements d'intérêts, ce qui correspond à la nécessité d'une restructuration de la dette.
L'action de la société a été caractérisée par une forte volatilité des prix, ce qui pourrait être pertinent pour les investisseurs qui recherchent la stabilité dans leurs investissements. Pour ceux qui souhaitent approfondir l'analyse, il existe plus de 15 autres InvestingPro Tips, qui offrent une vue d'ensemble de la situation financière de l'entreprise et de ses performances sur le marché.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.