Aris Mining fixe une offre d'obligations senior de 450 millions de dollars

Publié le 24/10/2024 21:45
ARIS
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VANCOUVER - Aris Mining Corporation (TSX: ARIS) (NYSE-A: ARMN), un producteur d'or opérant dans les Amériques, a annoncé aujourd'hui la fixation du prix d'une offre de 450 millions de dollars d'obligations senior à 8,000% échéant en 2029. La société a précisé que l'offre devrait être clôturée d'ici le 31/10/2024. Le produit de cette offre est destiné au remboursement des obligations senior existantes d'Aris Mining à 6,875% échéant en 2026, en plus de fournir des fonds de roulement et d'autres fins générales de l'entreprise.

La société a émis un avis conditionnel de remboursement pour les obligations 2026, sous réserve de la réussite de cette nouvelle offre. Les nouvelles obligations seront disponibles pour les acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis selon la règle 144A et pour les personnes non américaines en dehors des États-Unis selon le règlement S. Au Canada, les obligations seront vendues par le biais d'un placement privé utilisant certaines exemptions de prospectus.

Cette offre ne sera pas enregistrée en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et les obligations ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.

Aris Mining est connue pour ses opérations à Segovia et à la mine supérieure de Marmato en Colombie, qui ont collectivement produit 226.000 onces d'or en 2023. La société vise un taux de production d'environ 500.000 onces d'or par an d'ici le second semestre 2026. Cette croissance est anticipée suite à l'achèvement de l'expansion de l'usine de Segovia début 2025 et au début de la production d'or à la mine inférieure de Marmato vers la fin 2025. De plus, Aris Mining est impliquée dans la coentreprise Soto Norte et fait progresser le projet d'or/cuivre Toroparu en Guyane.

La société souligne également la formalisation des mineurs traditionnels en partenaires contractuels, promouvant des pratiques minières légales, sûres et respectueuses de l'environnement.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant le calendrier et l'utilisation du produit de l'offre, ainsi que les plans de remboursement de la société pour les obligations 2026 et les projets de développement. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents. Les investisseurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de cette publication.

Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse d'Aris Mining Corporation.

Dans d'autres nouvelles récentes, Aris Water Solutions a démontré une croissance solide au deuxième trimestre 2024, avec une augmentation de 5% en glissement annuel des volumes d'eau produite et une hausse significative de 17% de l'EBITDA ajusté. Cette performance positive a conduit l'entreprise à revoir à la hausse ses perspectives d'EBITDA ajusté pour l'année complète. Dans une démarche stratégique, Aris Water Solutions a signé une lettre d'intention pour une installation d'extraction d'iode, soulignant son engagement envers la croissance et les rendements pour les actionnaires.

En collaboration avec Texas Pacific et l'Université Texas Tech, l'entreprise explore de nouvelles opportunités, y compris des applications agricoles de l'eau produite et des permis de forage supplémentaires. Malgré certaines préoccupations potentielles concernant le nombre d'appareils de forage dans le bassin de Midland et des problèmes de valorisation affectant les activités de fusions et acquisitions, Aris Water Solutions maintient un bilan solide et une forte liquidité, avec des attentes d'amélioration des marges à long terme.

Ces développements récents soulignent l'approche stratégique d'Aris Water Solutions en matière d'expansion et son engagement envers l'optimisation des coûts. Bien que l'entreprise anticipe une augmentation des volumes d'eau dans les prochains trimestres, elle travaille également à étendre les utilisations de l'eau produite au-delà de l'industrie pétrolière et gazière.

Perspectives InvestingPro

L'offre récente de 450 millions de dollars d'obligations senior d'Aris Mining Corporation s'aligne sur sa solide position financière et ses perspectives de croissance. Selon les données d'InvestingPro, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise s'élève à 12,87% pour les douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024, indiquant une performance opérationnelle robuste. Cette trajectoire de croissance soutient les plans ambitieux d'Aris Mining d'augmenter la production d'or à 500.000 onces par an d'ici 2026.

La santé financière de l'entreprise est davantage soulignée par sa marge bénéficiaire brute impressionnante de 58,82%, selon InvestingPro. Cette marge élevée suggère des opérations efficaces et une gestion des coûts, ce qui pourrait être crucial alors qu'Aris Mining étend sa capacité de production et développe de nouveaux projets.

Les conseils d'InvestingPro soulignent que le bénéfice net d'Aris Mining devrait croître cette année, et les analystes prédisent que l'entreprise sera rentable. Ces projections s'alignent sur les mouvements stratégiques de l'entreprise, y compris le refinancement de sa dette par la nouvelle offre d'obligations. De plus, le rendement élevé de l'action au cours de la dernière année, avec un rendement total du prix de 93,57%, reflète la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance et l'exécution opérationnelle d'Aris Mining.

Il convient de noter qu'InvestingPro offre 9 conseils supplémentaires pour Aris Mining, fournissant aux investisseurs une analyse complète des perspectives et des risques potentiels de l'entreprise. Ces informations pourraient être particulièrement précieuses compte tenu des plans d'expansion en cours de l'entreprise et de la nature volatile de l'industrie minière aurifère.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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