SUNNYVALE, Californie - BioCardia, Inc. (NASDAQ:BCDA), société spécialisée dans les thérapies cellulaires pour les maladies cardiovasculaires et pulmonaires, a annoncé le prix de son appel public à l'épargne. L'offre a été élargie et comprend désormais 2,4 millions d'actions ordinaires et des bons de souscription pour acheter 2,4 millions d'actions supplémentaires, à un prix combiné de 3,00 $ pour chaque action et bon de souscription correspondant.
L'offre, qui devrait être clôturée le 3 septembre 2024, devrait générer un produit brut de 7,2 millions de dollars pour la société, avant prise en compte des frais de l'agent de placement et d'autres dépenses. Les bons de souscription sont immédiatement exerçables au prix de 3,00 $ par action et expireront cinq ans après la date d'émission.
La direction et les administrateurs de BioCardia, ainsi que des investisseurs institutionnels et certains investisseurs existants, ont participé à cette offre. BioCardia a l'intention d'utiliser le produit net pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le fonds de roulement et l'avancement de ses candidats biothérapeutiques expérimentaux et de ses activités de partenariat de livraison.
A.G.P./Alliance Global Partners est l'unique agent de placement pour cette transaction. L'offre est rendue possible par une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1, déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 29 août 2024. Une déclaration d'enregistrement supplémentaire déposée en vertu de la règle 462(b) est entrée en vigueur dès son dépôt.
Les investisseurs potentiels peuvent obtenir des copies du prospectus sur le site web de la SEC ou directement auprès d'A.G.P./Alliance Global Partners lorsqu'il est disponible. L'offre est subordonnée aux conditions du marché et à d'autres conditions de clôture habituelles, et il n'y a aucune garantie quant à la réalisation de l'offre, ni quant au moment où elle sera réalisée.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de BioCardia, Inc. et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Dans d'autres nouvelles récentes, BioCardia, Inc. a reçu l'autorisation de la FDA de commercialiser sa famille de produits Morph DNA Steerable Introducer, une gamme d'instruments médicaux conçus pour être utilisés dans diverses procédures cardiologiques et vasculaires. Cette autorisation s'applique à seize produits de longueurs et de diamètres différents, qui devraient être utilisés dans un large éventail de contextes cliniques. Les produits, dont le prix commence à 1 000 dollars, pourraient être utilisés pour plus d'un million de procédures par an aux États-Unis.
En outre, BioCardia a également reçu l'approbation de la FDA pour une modification importante du protocole de l'essai CardiAMP Heart Failure II en cours. Cet amendement permettra potentiellement à une plus large population de patients de bénéficier de la thérapie cellulaire CardiAMP de la société. L'essai CardiAMP Heart Failure II est une étude confirmatoire de phase 3 qui étudie le potentiel thérapeutique de CardiAMP, un produit candidat de thérapie cellulaire autologue pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque ischémique avec fraction d'éjection réduite.
Les résultats financiers de BioCardia pour le deuxième trimestre 2024 ont révélé une diminution de la perte nette à 1,6 million de dollars et une réduction de 53 % des dépenses d'une année sur l'autre. Bien qu'il ait déclaré des revenus minimes de 3 000 $ pour le T2 2024, le PDG Peter Altman a exprimé son optimisme pour la fin de l'année 2024 et les perspectives pour 2025. Ces récents développements reflètent l'engagement de BioCardia à faire progresser les traitements de l'insuffisance cardiaque et à explorer les opportunités de croissance.
Perspectives InvestingPro
Alors que BioCardia, Inc. (NASDAQ:BCDA) se prépare à son offre publique de vente élargie, les investisseurs potentiels pourraient évaluer les performances récentes et la santé financière de la société. Selon les données d'InvestingPro, BioCardia a une capitalisation boursière de 8,54 millions de dollars, ce qui indique la taille de la société dans le paysage concurrentiel de la biotechnologie. Les données montrent également que BioCardia a connu une volatilité importante dans la performance de ses actions, avec un rendement notable de plus de 61% au cours de la dernière semaine, alors que le titre a baissé de plus de 51% au cours des six derniers mois.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que BioCardia fonctionne actuellement avec un niveau modéré d'endettement et a rapidement épuisé ses liquidités, ce qui peut être une préoccupation pour les investisseurs à la recherche de stabilité financière. La société a également souffert de marges brutes faibles et ne devrait pas être rentable cette année. Ces informations sont cruciales pour comprendre les risques associés à l'investissement. De plus, les obligations à court terme de BioCardia dépassant ses liquidités, le produit de l'offre pourrait fournir le capital nécessaire pour soutenir les opérations et les plans de développement de l'entreprise.
Pour ceux qui envisagent d'investir dans BioCardia, il convient de noter que la société ne verse pas de dividendes aux actionnaires, ce qui peut influencer la décision d'investissement pour les investisseurs axés sur le revenu. Pour approfondir les données financières de BioCardia et obtenir des informations supplémentaires, d'autres Perspectives InvestingPro sont disponibles, offrant une analyse complète de la santé financière de l'entreprise et de la performance de ses actions.
Il est important que les investisseurs examinent ces mesures et ces conseils dans le contexte de l'offre actuelle et des plans stratégiques de croissance de la société. La déclaration d'enregistrement supplémentaire étant effective et l'offre devant être clôturée prochainement, il est essentiel de garder un œil sur les indicateurs financiers de la société pour prendre une décision d'investissement en connaissance de cause.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.