ACTON, Mass. - Bluejay Diagnostics, Inc. (NASDAQ: BJDX), une société de technologie médicale, a annoncé jeudi le prix de son offre publique qui devrait lever environ 8,75 millions de dollars, avant les escomptes de souscription et autres dépenses estimées.
L'offre comprend 5 368 098 unités, dont des unités ordinaires et des unités préfinancées, chaque unité contenant une action ordinaire ou un bon de souscription préfinancé permettant d'acheter une action, deux bons de souscription de classe C et un bon de souscription de classe D.
Le prix d'offre par unité ordinaire est fixé à 1,63 $, tandis que le prix de chaque unité préfinancée est fixé à 1,6299 $. Les bons de souscription préfinancés sont immédiatement exerçables et peuvent être exercés à tout moment jusqu'à ce qu'ils soient entièrement exercés. Les bons de souscription de catégorie C deviendront exerçables après l'approbation des actionnaires, avec un prix d'exercice initial de 1,96 $ par action et une expiration de cinq ans à compter de la date d'approbation. Les bons de souscription de catégorie D peuvent également être exercés immédiatement, selon des modalités détaillées dans la documentation relative aux bons de souscription.
Le produit net de l'offre est destiné au remboursement de 2,3 millions de dollars de dettes en cours à la clôture de l'offre, au financement des processus d'approbation de la FDA, y compris les études cliniques, et à d'autres efforts de recherche et de développement, ainsi qu'aux besoins généraux en fonds de roulement.
En outre, Bluejay a accordé à Aegis Capital Corp. une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 15 % de titres supplémentaires afin de couvrir les éventuelles surallocations. La clôture de l'offre est prévue pour le 28 juin 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les titres sont offerts conformément à une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1, en vigueur à compter du 26 juin 2024. Les prospectus définitifs, lorsqu'ils seront disponibles, pourront être obtenus sur le site web de la SEC ou directement auprès d'Aegis Capital Corp.
Bluejay est spécialisée dans les diagnostics rapides grâce à son système Symphony, qui vise à améliorer les résultats des patients dans les établissements de soins intensifs. Son premier produit candidat est un test IL-6 pour la septicémie, conçu pour fournir des résultats en 20 minutes environ.
Cette information est basée sur un communiqué de presse de Bluejay Diagnostics, Inc. et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres. Les déclarations prospectives contenues dans le communiqué de presse sont soumises à divers risques et incertitudes, et les résultats réels peuvent différer matériellement des attentes.
Parmi les autres nouvelles récentes, Bluejay Diagnostics, Inc. a publié les résultats remarquables de son étude clinique SYMON-I, qui étudie le rôle de l'interleukine-6 (IL-6) dans la prédiction de la mortalité chez les patients atteints de sepsis et de choc septique. L'étude indique que la mesure des niveaux d'IL-6 dans les 24 premières heures de l'admission aux soins intensifs permet de prévoir la survie des patients jusqu'à 28 jours.
Bluejay Diagnostics prévoit de valider ces résultats dans l'étude pivot SYMON-II à venir, qui devrait débuter au troisième trimestre 2024. Si ces résultats sont validés, la société a l'intention de soutenir une demande 510(k) auprès de la FDA en 2025, proposant l'utilisation du test Symphony IL-6 pour évaluer le risque de septicémie chez les patients des unités de soins intensifs.
Dans le cadre d'un changement important de sa structure d'entreprise, Bluejay Diagnostics a mis fin à sa relation contractuelle avec DLA, LLC, ce qui a entraîné le départ de Frances Scally, la directrice financière par intérim. En réponse à ce changement, Neil Dey, l'actuel président et directeur général, assumera des responsabilités supplémentaires en tant que principal responsable financier et comptable.
Ces modifications font partie de la stratégie commerciale récente de Bluejay Diagnostics et des ajustements de la gestion opérationnelle. Il s'agit des derniers développements dans les opérations en cours de Bluejay Diagnostics.
Perspectives InvestingPro
Alors que Bluejay Diagnostics, Inc. (NASDAQ: BJDX) s'apprête à faire son appel public à l'épargne, des données récentes d'InvestingPro montrent que le paysage financier de la société est difficile. Avec une capitalisation boursière de seulement 1,0 million de dollars, l'évaluation de la société est significativement faible, ce qui peut inquiéter les investisseurs potentiels. Les mesures financières détaillées révèlent que Bluejay a un ratio C/B ajusté de -0,06, ce qui indique que la société n'est pas rentable à l'heure actuelle.
En outre, le ratio cours/valeur comptable au premier trimestre 2024 s'élève à 0,18, ce qui suggère que l'action se négocie à un niveau nettement inférieur à la valeur comptable de la société, ce qui peut être interprété comme un signe de sous-évaluation ou comme le reflet de problèmes sous-jacents au sein de la société.
Les conseils d'InvestingPro mettent en évidence plusieurs aspects critiques que les investisseurs doivent prendre en considération. Bluejay détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un signe positif de liquidité. Cependant, la société brûle rapidement ses liquidités, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa stabilité financière à long terme. En outre, l'action a été fortement touchée au cours de la semaine, du mois et de l'année derniers, avec un rendement total de -51,63 % sur une semaine, de -58,42 % sur un mois et de -83,3 % depuis le début de l'année. Ces chiffres indiquent une baisse considérable de la confiance des investisseurs et de l'évaluation du marché.
Pour ceux qui souhaitent une analyse plus approfondie, il existe d'autres conseils InvestingPro pour Bluejay Diagnostics, Inc. que l'on peut trouver à l'adresse https://www.investing.com/pro/BJDX. Ces conseils supplémentaires fournissent une vue d'ensemble de la santé financière de la société et de la performance du marché. Utilisez le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, et accéder à des informations précieuses qui pourraient éclairer vos décisions d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.