Lundi, BTIG a ajusté ses perspectives sur les actions de Braze Inc. (NASDAQ:BRZE), réduisant l'objectif de prix à 68 $ contre 75 $, tout en maintenant une note d'achat. Le cabinet a cité les résultats du quatrième trimestre de la société qui ont dépassé les attentes de revenus de 6 millions de dollars, malgré des conditions macroéconomiques difficiles et une surveillance accrue des dépenses dans le secteur des entreprises.
Les performances de Braze ont été mises en évidence par sa capacité à conclure de nouveaux contrats avec des clients plus importants et à renforcer sa position en tant que produit leader sur le marché. Notamment, les clients dont les revenus annuels récurrents (ARR) dépassent 500 000 dollars ont augmenté de 29 % d'une année sur l'autre, représentant environ 60 % de l'ARR total, contre 57 % l'année précédente.
Ce segment a connu une croissance de près de 40 % des revenus récurrents annuels et a atteint un taux de rétention en dollars nets de 120 %, par rapport au taux global de 117 %. Cette croissance parmi les plus gros clients de Braze, qui utilisent également le produit de la manière la plus intensive, souligne la valeur stratégique de la plateforme.
La confiance de la direction se reflète dans les plans de reprise du recrutement pour les rôles de commercialisation, ce qui indique une perspective optimiste de la demande pour les offres de Braze. Les prévisions de l'entreprise pour l'exercice 2025 étaient largement conformes aux attentes des analystes avant la publication du rapport, mais elles semblent désormais conservatrices compte tenu des solides résultats du quatrième trimestre et des commentaires de la direction sur l'amélioration des conditions macroéconomiques.
Les recherches continues de BTIG confirment que Braze est en train de devenir un composant intégral pour les entreprises qui cherchent à améliorer le retour sur investissement des budgets de vente et de marketing. Cette perspective est renforcée par une croissance de 40 % d'une année sur l'autre des obligations de performance restantes (RPO) de l'entreprise au cours du quatrième trimestre.
Perspectives InvestingPro
Alors que Braze Inc (NASDAQ:BRZE) continue de naviguer sur le marché des logiciels d'entreprise, des données récentes d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire pour les investisseurs qui envisagent d'acheter ce titre. Avec une capitalisation boursière de 4,44 milliards de dollars, Braze détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui suggère une position financière solide. Malgré un environnement macroéconomique difficile, la croissance des revenus de Braze reste robuste, avec une augmentation de 32,74% au cours des douze derniers mois au T4 2024, ce qui indique une forte demande pour sa plateforme d'engagement client.
Du point de vue de l'investissement, deux conseils d'InvestingPro se distinguent : l'indice de force relative (RSI) de l'entreprise, qui suggère que l'action est actuellement en territoire survendu, et le fait que les actifs liquides dépassent les obligations à court terme, ce qui offre une flexibilité financière. En outre, bien que les analystes aient revu leurs prévisions de bénéfices à la baisse et ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année, sa valeur stratégique et sa croissance dans des segments de clientèle plus importants peuvent offrir des avantages à long terme.
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