Jeudi, Canaccord Genuity a maintenu la note Hold sur Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX), tout en augmentant l'objectif de prix à 4,50 $, contre 3,50 $ précédemment. Cet ajustement fait suite à une récente réunion avec le PDG, le directeur financier et le directeur principal des relations avec les investisseurs de Stitch Fix, au cours de laquelle les efforts de la société pour revitaliser ses activités ont été discutés.
Stitch Fix s'est concentré sur l'amélioration de l'expérience de base de Fix et sur l'exploitation de ses atouts en matière de personnalisation et de style pour améliorer ses indicateurs commerciaux. Malgré les défis liés à l'augmentation de la base de clients actifs, la direction est optimiste quant à la reprise de la croissance du chiffre d'affaires en améliorant la valeur offerte aux clients existants.
Les actions de la société ont connu une hausse significative de plus de 40 % après les résultats favorables du troisième trimestre fiscal. Actuellement, l'évaluation de l'action est considérée comme modeste à 0,2 fois le chiffre d'affaires prévu pour l'exercice 2025, les liquidités représentant près de la moitié de la capitalisation boursière.
La cible de prix révisée de Canaccord Genuity de 4,50 $ est fondée sur moins d'une fois les produits d'exploitation prévus pour l'exercice 2025. Cet objectif est également étayé par une évaluation de la valeur actualisée des flux de trésorerie (VAFT). Bien que la société reconnaisse le potentiel d'une augmentation notable du multiple de l'action si les nouvelles initiatives de la société aboutissent à des résultats positifs, elle a choisi de conserver une position prudente avec la note Hold pour l'instant.
Dans d'autres nouvelles récentes, Stitch Fix, Inc. a publié des résultats financiers encourageants. Les résultats du troisième trimestre de la société ont montré des marges brutes solides de 45,5 %, les plus élevées depuis plus de deux ans, ainsi qu'un chiffre d'affaires net de 322,7 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 6,7 millions de dollars. Mizuho et Truist Securities ont tous deux ajusté leurs perspectives sur la société, en maintenant respectivement une note Underperform et Hold, mais en augmentant leurs objectifs de prix en raison de l'amélioration des perspectives de bénéfices.
Mizuho estime désormais l'EBITDA ajusté à 28 millions de dollars pour l'exercice 2024, contre une prévision antérieure de 13 millions de dollars. Le cabinet a également relevé ses estimations pour les exercices 2025 et 2026 à 30 millions de dollars chacun. Malgré ces ajustements, les deux cabinets restent prudents en raison des défis potentiels qui pourraient affecter la performance de l'entreprise.
La direction de Stitch Fix se concentre sur le renforcement de la base opérationnelle et l'amélioration de l'expérience client, et s'attend à ce que le revenu net total pour le quatrième trimestre se situe entre 312 et 322 millions de dollars, et que l'EBITDA ajusté se situe entre 5 et 10 millions de dollars.
Ce sont là quelques-uns des développements récents de Stitch Fix, Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors que Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX) navigue dans son paysage commercial actuel, les données et les perspectives en temps réel d'InvestingPro permettent de mieux comprendre la santé financière et la performance du marché de la société. Avec une capitalisation boursière de 478,96 millions de dollars, Stitch Fix se négocie à un ratio C/B de -3,81, reflétant les défis de la rentabilité. Le chiffre d'affaires de la société pour les douze derniers mois au troisième trimestre 2024 s'élève à 1,43 milliard de dollars, avec une baisse de 16,44%, ce qui indique les obstacles à la croissance du chiffre d'affaires que la direction s'efforce de surmonter.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Stitch Fix détient plus de liquidités que de dettes, ce qui suggère un bilan solide, et que les analystes ont révisé leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, signalant un optimisme potentiel dans la performance future de l'entreprise. En outre, l'action est réputée pour la forte volatilité de son cours, ce que les investisseurs doivent prendre en compte lorsqu'ils évaluent les risques associés à cet investissement. Pour ceux qui souhaitent approfondir les perspectives de l'entreprise, Perspectives InvestingPro propose des conseils supplémentaires, notamment sur les prévisions de baisse des ventes, les multiples commerciaux et les prévisions de rentabilité.
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