Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et contient des déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Comme pour tout investissement en valeurs mobilières, les acheteurs potentiels sont invités à prendre en compte ces risques et à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Pour obtenir des informations plus approfondies sur l'évaluation et les indicateurs financiers de CRGY, les investisseurs peuvent accéder à une analyse détaillée via InvestingPro, qui fournit des scores complets sur la santé financière et des conseils d'investissement d'experts.
L'offre de ces Obligations Additionnelles, qui sont une extension des 700 millions de dollars au même taux et à la même échéance émis précédemment le 26/03/2024, n'est pas conditionnée à l'offre publique simultanée d'actions ordinaires de Classe A de Crescent Energy ni à la finalisation de son acquisition de Ridgemar (Eagle Ford) LLC. Cependant, la société a exprimé son intention d'utiliser les produits combinés de l'offre d'obligations et de l'offre d'actions pour financer la contrepartie en espèces de l'acquisition de Ridgemar.
Si l'acquisition ne se concrétise pas, Crescent Energy a déclaré que le produit de l'offre d'obligations serait utilisé pour réduire l'encours des emprunts dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable ou à des fins générales de l'entreprise. Les obligations arriveront à échéance le 01/04/2032 et paieront des intérêts semestriels, le premier paiement d'intérêts pour les Obligations Additionnelles étant prévu pour le 01/04/2025.
La vente de ces titres non enregistrés sera effectuée conformément à la Règle 144A et au Règlement S du Securities Act de 1933, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.
Crescent Energy, une société énergétique américaine, concentre son portefeuille d'actifs principalement au Texas et dans les Rocheuses. La société a démontré de solides performances avec une croissance du chiffre d'affaires de 12,6% au cours des douze derniers mois et se négocie près de son plus haut sur 52 semaines de 15,54$. L'analyse InvestingPro révèle 8 informations clés supplémentaires sur la santé financière et les perspectives de croissance de CRGY, disponibles dans le rapport de recherche Pro complet, qui fait partie de la couverture de plus de 1.400 actions américaines.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et contient des déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Comme pour tout investissement en valeurs mobilières, les acheteurs potentiels sont invités à prendre en compte ces risques et à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives.
Dans d'autres actualités récentes, Crescent Energy Company a annoncé une offre publique de 18 millions d'actions ordinaires de Classe A, dans le but de financer sa prochaine acquisition de 905 millions de dollars de Ridgemar (Eagle Ford) LLC. L'offre est gérée par Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc., et Evercore Group L.L.C. L'acquisition, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2025, s'inscrit dans la stratégie de Crescent visant à étendre sa présence dans la région d'Eagle Ford.
Les résultats du troisième trimestre 2024 de Crescent Energy ont montré des niveaux de production record de 219.000 barils équivalent pétrole par jour, dépassant les attentes précédentes. La société a également revu à la hausse ses perspectives de production pour le troisième trimestre consécutif, avec des dépenses d'investissement prévues entre 425 millions et 455 millions de dollars pour le reste de l'année. La société a déclaré un EBITDA ajusté d'environ 430 millions de dollars et un flux de trésorerie disponible avec effet de levier de 160 millions de dollars.
Ces développements récents reflètent l'engagement de Crescent Energy en faveur d'une allocation disciplinée du capital et d'une croissance durable pour la valeur à long terme des actionnaires. La société continue d'explorer des fusions et acquisitions stratégiques, tout en maintenant un bilan solide, avec un effet de levier net de 1,5 fois.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.