AUSTIN, Texas - Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR), un fournisseur mondial de premier plan de solutions de centres de données, a annoncé son intention d'offrir 1 milliard de dollars d'obligations senior échangeables par l'intermédiaire de sa filiale, Digital Realty Trust, L.P. L'offre cible des acheteurs institutionnels qualifiés et dépend des conditions du marché.
Les obligations, échéant le 15 novembre 2029, sont des obligations senior non garanties et seront garanties par Digital Realty. Elles accumuleront des intérêts payés semestriellement et pourront être échangées sous certaines conditions. Digital Realty L.P. peut racheter les obligations en espèces après le 22 novembre 2027 et avant le 40e jour de bourse prévu avant leur date d'échéance, sous réserve de conditions spécifiques.
Les détenteurs d'obligations ont droit à certains droits, y compris le droit d'exiger que Digital Realty L.P. rachète leurs obligations en cas de "changement fondamental". De plus, un accord de droits d'enregistrement devrait faire partie de l'offre, permettant la revente des actions ordinaires de Digital Realty qui pourraient être émises lors de l'échange des obligations.
Le taux d'intérêt et le taux d'échange initial des obligations seront fixés au moment de la tarification de l'offre. Digital Realty L.P. vise à utiliser le produit pour rembourser des emprunts, investir dans des acquisitions de propriétés et d'entreprises, financer le développement et pour des besoins généraux de l'entreprise, qui peuvent inclure le remboursement de dettes ou le rachat de titres en circulation.
Les obligations et toutes les actions ordinaires de Digital Realty émises lors de leur échange n'ont pas été enregistrées en vertu de la Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières. Elles ne seront disponibles que par le biais d'exemptions spécifiques ou de transactions non soumises aux exigences d'enregistrement.
Cette annonce fait suite à l'engagement de Digital Realty de connecter les entreprises et les données via sa plateforme mondiale de centres de données, PlatformDIGITAL®, qui exploite plus de 300 installations dans le monde.
Les détails de l'offre restent sujets à modification, et il n'y a aucune garantie concernant les conditions finales ou l'application réussie du produit net. Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Digital Realty Trust.
Dans d'autres actualités récentes, la performance financière de Digital Realty Trust a été remarquable, plusieurs entreprises ayant ajusté leurs perspectives sur la société. Citi a maintenu une note d'achat et augmenté l'objectif de cours à 212 dollars, citant la performance impressionnante de l'entreprise au troisième trimestre et son potentiel de croissance financière accélérée. Deutsche Bank, tout en maintenant une note de conservation, a abaissé son objectif de cours à 159 dollars, reflétant un recalibrage des métriques de valorisation. Pendant ce temps, Mizuho a réaffirmé sa note de surperformance sur Digital Realty, avec un objectif de cours stable à 170 dollars, suite à la forte performance financière de l'entreprise. RBC Capital Markets a également augmenté son objectif de cours pour l'entreprise à 207 dollars, maintenant une note de surperformance en raison des résultats solides de l'entreprise.
Le troisième trimestre record de 2024 de Digital Realty a été marqué par un volume de nouveaux contrats de location atteignant 521 millions de dollars et un carnet de commandes de contrats de location en attente de début augmentant à près de 860 millions de dollars. Les fonds provenant des opérations (FFO) de l'entreprise de 1,67 dollar ont légèrement dépassé l'estimation consensuelle de 1,66 dollar. En réponse à ces résultats, Digital Realty a relevé le point médian de ses prévisions à 6,70 dollars, légèrement au-dessus de l'attente de la Street de 6,66 dollars. Les projections de l'entreprise pour 2024 incluent des revenus de 5,58 milliards de dollars, un EBITDA de 2,95 milliards de dollars, des dépenses en capital de 2,30 milliards de dollars et un FFO de base par action de 6,70 dollars.
Ces développements récents soulignent la confiance croissante dans l'orientation stratégique et les perspectives de croissance future de Digital Realty. La forte performance de l'entreprise et ses perspectives positives sont attribuées à une demande soutenue de l'industrie pour la charge informatique, des conditions de marché favorables et une présence stratégique mondiale.
Perspectives InvestingPro
L'annonce récente par Digital Realty Trust d'une offre d'obligations d'un milliard de dollars intervient à un moment où l'entreprise connaît une forte performance sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Digital Realty a enregistré des rendements de prix impressionnants, avec une augmentation de 15,3% au cours du mois dernier et un gain substantiel de 44,53% sur la dernière année. Cette dynamique positive se reflète davantage dans le fait que l'action se négocie à 93,37% de son plus haut sur 52 semaines, suggérant la confiance des investisseurs dans la stratégie et la position sur le marché de l'entreprise.
Un conseil InvestingPro souligne que Digital Realty est un "acteur de premier plan dans l'industrie des REIT spécialisés", ce qui s'aligne avec le leadership mondial de l'entreprise dans les solutions de centres de données. Ce positionnement dans l'industrie peut contribuer à l'attractivité de la nouvelle offre d'obligations pour les investisseurs institutionnels.
Un autre conseil InvestingPro pertinent note que Digital Realty "a maintenu le paiement de dividendes pendant 21 années consécutives". Ce bilan de dividendes constants, associé au rendement actuel du dividende de 2,7%, peut attirer les investisseurs axés sur le revenu et potentiellement soutenir la capacité de l'entreprise à lever des capitaux par le biais d'offres de dette comme celle annoncée.
Il convient de noter qu'InvestingPro dispose de 13 conseils supplémentaires disponibles pour Digital Realty Trust, qui pourraient fournir des informations supplémentaires sur la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise. Les investisseurs intéressés par une analyse plus complète pourraient trouver de la valeur en explorant ces conseils supplémentaires sur la plateforme InvestingPro.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.