RANCHO CORDOVA, Californie - Five Star Bancorp (NASDAQ:FSBC), une société de portefeuille bancaire, a annoncé jeudi le prix de son offre publique de 3 450 000 actions ordinaires à 21,75 $ chacune. La société prévoit un produit net d'environ 70,9 millions de dollars après déduction des frais de souscription et des commissions, mais avant déduction des frais d'offre. En outre, les preneurs fermes disposent d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 517 500 actions supplémentaires.
Keefe, Bruyette & Woods, une société de Stifel, est le teneur de livre de l'offre, Stephens Inc. et D.A. Davidson & Co. agissant en tant que co-gestionnaires. L'offre devrait être clôturée vers le 2 avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le produit de l'offre est destiné aux besoins généraux de l'entreprise pour soutenir la croissance de Five Star Bancorp, y compris les investissements dans sa filiale à 100 %, Five Star Bank, pour saisir les opportunités de croissance et pour le fonds de roulement.
L'offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 13 février 2023. Un supplément de prospectus préliminaire relatif à l'offre a été déposé auprès de la SEC, et un supplément de prospectus final et un prospectus d'accompagnement seront déposés.
Five Star Bancorp, dont le siège social se trouve à Rancho Cordova, en Californie, opère par l'intermédiaire de Five Star Bank, qui possède sept succursales en Californie du Nord.
Cet article est basé sur un communiqué de presse et les informations fournies sont susceptibles d'être modifiées en fonction de facteurs qui peuvent être indépendants de la volonté de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
Five Star Bancorp (NASDAQ:FSBC) a récemment été sous les feux de la rampe en raison de l'annonce de son offre publique de vente, mais que disent les données financières sur les performances et la valorisation de l'entreprise ? Selon les données d'InvestingPro, Five Star Bancorp a une capitalisation boursière de 413,01 millions de dollars et se négocie à un ratio C/B de 8,44, qui s'est légèrement ajusté à 8,65 pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023. Alors que les revenus de la société ont augmenté de 10,49% au cours de la même période, il convient de noter que la croissance des revenus trimestriels a connu une baisse de -5,67% au T4 2023.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que Five Star Bancorp a réussi à augmenter son dividende pendant trois années consécutives, ce qui témoigne d'un engagement à retourner de la valeur aux actionnaires. Le rendement du dividende, selon les dernières données, s'élève à 3,36%. Cependant, il est essentiel de prendre en compte le fait que les analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, et que la société se négocie à un ratio C/B élevé par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme, avec un ratio PEG de 1,33. En outre, bien qu'elle ait été rentable au cours des douze derniers mois, le bénéfice net devrait baisser cette année.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.