HOUSTON - Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE: FET), une entreprise manufacturière mondiale desservant divers secteurs énergétiques, a annoncé la finalisation d'une offre privée de 100 millions de dollars en obligations garanties de premier rang. Les obligations, portant un taux d'intérêt de 10,5%, arriveront à échéance en novembre 2029 et seront émises à leur valeur nominale. La clôture de l'offre est prévue pour le 7 novembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
L'entreprise prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, ainsi que la trésorerie disponible, pour rembourser la totalité de ses obligations convertibles garanties de premier rang à 9,000% échéant en 2025 et pour rembourser tous les emprunts du prêt à terme du vendeur associé à l'acquisition de Variperm Energy Services.
L'offre de ces titres n'a pas été enregistrée en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, les obligations ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines, à moins qu'elles ne soient enregistrées ou exemptées des exigences d'enregistrement. La vente est menée comme un placement privé en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis et de personnes non américaines en dehors des États-Unis conformément à la Réglementation S du Securities Act.
Ce communiqué de presse ne constitue pas un avis de remboursement pour les obligations de 2025 ou un avis de remboursement pour le prêt à terme du vendeur. De plus, il ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente dans les États où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Forum Energy Technologies a son siège à Houston, au Texas, et fournit des équipements et des services conçus pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la gestion environnementale dans les industries du pétrole, du gaz naturel, industrielles et des énergies renouvelables.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Forum Energy Technologies, Inc.
Dans d'autres actualités récentes, Forum Energy Technologies (FET) a annoncé une offre privée de 100 millions de dollars en obligations garanties de premier rang. Cette démarche stratégique vise à gérer la dette de l'entreprise en remboursant toutes les obligations convertibles garanties de premier rang à 9,000% échéant en 2025 et en remboursant les emprunts liés à l'acquisition de Variperm Energy Services. L'offre est garantie, ce qui indique qu'une partie a été arrangée pour acheter toutes les actions non souscrites.
FET a également rapporté un deuxième trimestre 2024 robuste, avec un flux de trésorerie disponible dépassant les attentes et conduisant à une révision à la hausse de ses prévisions pour l'année complète. L'entreprise fait des progrès dans l'amélioration de son bilan en remboursant une partie substantielle de ses obligations de 2025.
Des analystes de Neal Lux ont discuté des synergies potentielles de revenus provenant des acquisitions récentes, tandis que Lyle Williams a exprimé son optimisme concernant les marchés du Moyen-Orient et offshore. Ces développements font partie des activités récentes de FET, se concentrant sur la rationalisation de sa structure financière et la réduction de la dette à taux d'intérêt plus élevé.
Perspectives InvestingPro
L'émission obligataire récente de 100 millions de dollars de Forum Energy Technologies intervient à un moment où les indicateurs financiers de l'entreprise dressent un tableau intéressant. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de FET s'élève à 175,29 millions de dollars, ce qui suggère que cette nouvelle émission de dette est significative par rapport à la taille de l'entreprise.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois au T2 2024 était de 772,06 millions de dollars, avec une croissance trimestrielle du chiffre d'affaires de 10,66% au T2 2024. Cette trajectoire de croissance s'aligne avec la stratégie de FET de refinancer la dette existante et potentiellement d'investir dans les opérations futures.
Un conseil InvestingPro souligne que la croissance du chiffre d'affaires de FET s'est accélérée, ce qui pourrait être un signe positif pour les investisseurs considérant la nouvelle émission obligataire. Cette accélération pourrait indiquer une amélioration des conditions du marché ou des stratégies commerciales réussies, soutenant potentiellement la capacité de l'entreprise à assurer le service de la nouvelle dette.
Un autre conseil InvestingPro pertinent note que FET se négocie à un faible ratio Prix/Valeur Comptable de 0,4. Cela pourrait suggérer que l'action est sous-évaluée par rapport à ses actifs, ce qui pourrait intéresser les investisseurs orientés valeur qui examinent les perspectives à long terme de l'entreprise.
Il convient de noter qu'InvestingPro offre des conseils supplémentaires pour FET, fournissant une analyse plus complète pour ceux intéressés par des informations plus approfondies sur la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise.
Le taux d'intérêt de 10,5% de la nouvelle émission obligataire est notable lorsqu'on le compare à la performance financière de FET. Avec un EBITDA de 74,23 millions de dollars pour les douze derniers mois au T2 2024 et une croissance de l'EBITDA de 27,7%, l'entreprise semble améliorer son efficacité opérationnelle, ce qui pourrait aider à gérer les nouvelles obligations de dette.
Pour les investisseurs et les analystes suivant FET, la prochaine date de publication des résultats est fixée au 1er novembre 2024, ce qui pourrait apporter plus de clarté sur la façon dont l'entreprise prévoit d'utiliser ce nouveau financement pour stimuler la croissance et améliorer sa position financière.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.