LANCASTER, Pa. - Fulton Financial Corporation (NASDAQ: FULT), une société de portefeuille financier basée en Pennsylvanie, a annoncé aujourd'hui le prix de son offre publique d'actions. La société a fixé le prix à 15 dollars par action, offrant un total de 16 666 667 actions. Cette opération devrait permettre de lever 250 millions de dollars au total, avant prise en compte de l'option supplémentaire accordée aux preneurs fermes d'acheter jusqu'à 2 500 000 actions supplémentaires au prix de l'offre publique, déduction faite des escomptes de souscription.
Piper Sandler et BofA Securities sont les co-chefs de file de cette offre. Le produit net de l'offre, qui devrait s'élever à environ 238 millions de dollars après déduction des escomptes de souscription et avant les frais de transaction, est destiné aux besoins généraux de l'entreprise.
Il s'agit notamment de soutenir de nouvelles opportunités conformes à la stratégie commerciale de Fulton Financial, en particulier à la suite de l'acquisition d'actifs et de la prise en charge de dépôts et de certains engagements de Republic First Bank, qui opère sous le nom de Republic Bank, comme l'a facilité la Federal Deposit Insurance Corporation (organisme fédéral d'assurance des dépôts).
L'offre devrait être clôturée le ou vers le 1er mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Elle est réalisée au moyen d'un supplément au prospectus et d'un prospectus de base, qui font partie d'une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les investisseurs potentiels sont invités à lire ces documents, disponibles sur le site web de la SEC, pour mieux comprendre Fulton Financial et l'offre.
La société exploite plus de 200 centres financiers dans cinq États par l'intermédiaire de sa filiale, Fulton Bank, N.A. Cette offre s'inscrit dans le cadre de ses efforts d'expansion et de renforcement de ses activités commerciales.
Cette information est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
La récente offre publique d'actions de Fulton Financial Corporation (NASDAQ: FULT) fait suite à une période marquée par d'importants indicateurs de performance financière et des décisions stratégiques susceptibles d'intéresser les investisseurs potentiels. Avec une capitalisation boursière d'environ 2,53 milliards de dollars et un ratio C/B qui se situe à un niveau compétitif de 9,46 pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, la société présente un profil d'investissement potentiellement attractif dans le secteur bancaire.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Fulton Financial a non seulement maintenu ses paiements de dividendes pendant un nombre impressionnant de 43 années consécutives, mais qu'elle a également connu une hausse de prix substantielle de 28,31% au cours des six derniers mois. Ces facteurs soulignent l'engagement de la société en faveur de la valeur actionnariale et sa récente dynamique de marché. De plus, les analystes ont revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, ce qui suggère une confiance dans la rentabilité future de l'entreprise, ce qui est corroboré par la prédiction que Fulton Financial sera rentable cette année.
Des données financières clés telles que la croissance des revenus de 3,82% au cours des douze derniers mois au T1 2024, et une solide marge de revenu d'exploitation de 35,71%, donnent un aperçu de l'efficacité opérationnelle de la société et de sa capacité à traduire la croissance du chiffre d'affaires en résultats financiers. En outre, le rendement du dividende s'élève à 4,35 %, ce qui pourrait intéresser les investisseurs axés sur les revenus.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.