FRISCO, TX - GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME) a annoncé la conclusion d'un accord de billet convertible de 10 millions de dollars avec Gigamoon Media, LLC. Le billet, dont l'échéance est fixée au 31/12/2025, offre à Gigamoon Media l'option de convertir la dette en actions ordinaires de GameSquare à 2,50 dollars par action ou en 5,725 millions d'actions privilégiées de série A-1 de FaZe Media, actuellement détenues par GameSquare.
Les produits de cette transaction sont destinés au remboursement de la ligne de crédit existante de GameSquare auprès de Yorkville Advisors Global L.P. et à des fins générales de l'entreprise. Le PDG de GameSquare, Justin Kenna, a souligné que cette transaction s'inscrit dans la continuité de la stratégie de l'entreprise visant à obtenir des capitaux non dilutifs, exprimant sa confiance dans les ressources financières désormais disponibles pour soutenir les stratégies de croissance et capitaliser sur les demandes du marché.
Matt Kalish de Gigamoon Media LLC a exprimé son soutien continu à GameSquare et à la marque FaZe Clan, notant en particulier le leadership du PDG FaZe Banks et le potentiel de croissance future. Si Kalish choisit de convertir le billet en actions de FaZe Media, cela impliquerait une valorisation d'environ 44 millions de dollars pour l'entité, ce qui est nettablement supérieur à la capitalisation boursière actuelle de GameSquare d'environ 32 millions de dollars.
GameSquare, dont la mission est de connecter les marques et les éditeurs de jeux avec un public plus jeune, dispose d'un réseau qui figure parmi les plus grands réseaux de médias de jeux d'Amérique du Nord selon Comscore. Les opérations de l'entreprise englobent des services de marketing, l'analyse de données et l'amplification de marque grâce à son association avec FaZe Clan, une organisation de jeux de premier plan.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant l'utilisation des produits, les performances futures de GameSquare et FaZe Media, et la capacité à exécuter les plans d'affaires. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient affecter matériellement les résultats réels.
Les investisseurs doivent noter que cet article est basé sur un communiqué de presse et doivent prendre en compte la nature prospective des déclarations qu'il contient. GameSquare n'a fourni aucune nouvelle orientation financière ni mise à jour sur les performances opérationnelles au-delà de ce qui est contenu dans le communiqué de presse.
Dans d'autres actualités récentes, GameSquare Holdings a annoncé une croissance substantielle de ses revenus pour le troisième trimestre 2024, avec des chiffres préliminaires atteignant 26,5 millions de dollars, et a révisé à la hausse ses prévisions de revenus proforma annuels pour 2024 dans une fourchette de 105 à 110 millions de dollars. Cette nouvelle fait suite au rapport de l'entreprise faisant état d'une augmentation de 24% des revenus proforma pour le deuxième trimestre 2024. De plus, Zoned, filiale de GameSquare, s'est associée à la plateforme d'esports Clout et a prolongé son accord de parrainage avec Rollbit. Des analystes de Northland, Maxim Group et Roth/MKM ont initié ou maintenu des recommandations d'achat pour GameSquare. L'entreprise a également annoncé de nouveaux partenariats de marque d'une valeur de 3 millions de dollars avec Topgolf, 5-hour ENERGY et Dairy MAX. Malgré ces développements positifs, il est important de noter une baisse de la marge brute due à un mix de ventes moins rentable. Ce sont les développements récents pour GameSquare.
Perspectives InvestingPro
Le récent accord de billet convertible de 10 millions de dollars de GameSquare Holdings avec Gigamoon Media intervient à un moment crucial pour l'entreprise, comme le reflètent les dernières données financières d'InvestingPro. La croissance des revenus de l'entreprise a été impressionnante, avec une augmentation de 175,59% au cours des douze derniers mois au deuxième trimestre 2024, et une croissance trimestrielle de 151,6% au deuxième trimestre 2024. Cette solide expansion du chiffre d'affaires s'aligne sur la mission de GameSquare de connecter les marques avec un public plus jeune grâce à son vaste réseau de médias de jeux.
Cependant, l'entreprise fait face à des défis financiers que le nouveau financement pourrait aider à résoudre. Un conseil InvestingPro indique que GameSquare "brûle rapidement ses liquidités", ce qui explique le besoin de cette nouvelle injection de capital. La marge de résultat d'exploitation de l'entreprise s'établit à -30,61%, suggérant des coûts opérationnels importants qui dépassent la croissance des revenus.
Un autre conseil InvestingPro révèle que GameSquare "se négocie à un faible multiple de valorisation des revenus", ce qui pourrait être attrayant pour les investisseurs à la recherche d'opportunités de croissance potentielles dans le secteur du jeu. Cette valorisation, associée à la forte croissance des revenus de l'entreprise, peut expliquer pourquoi Gigamoon Media est prêt à conclure cet accord de billet convertible avec un prix de conversion nettement supérieur au cours actuel du marché.
Il convient de noter que l'action de GameSquare a affiché un rendement significatif de 52,22% au cours du dernier mois, indiquant un optimisme récent des investisseurs. Cependant, la santé financière de l'entreprise reste une préoccupation, car elle n'est pas rentable au cours des douze derniers mois et les analystes n'anticipent pas de rentabilité cette année, selon d'autres conseils InvestingPro.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 12 conseils supplémentaires pour GameSquare, offrant une compréhension plus approfondie de la position financière et de la performance de marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.