General Motors (NYSE:GM) Financial Company, Inc. (GM Financial) a réalisé une offre publique d'obligations de premier rang d'un montant total de 1,75 milliard de dollars, a indiqué la société dans un récent document déposé auprès de la SEC. L'offre, qui a été clôturée aujourd'hui, comprenait 1 milliard de dollars d'obligations de premier rang à 4,900 % échéant en 2029 et 750 millions de dollars d'obligations de premier rang à 5,45 % échéant en 2034.
L'offre a été réalisée dans le cadre d'un accord de prise ferme avec un consortium de banques comprenant BNP Paribas Securities Corp, Citigroup Global Markets Inc, Deutsche Bank Securities Inc, J.P. Morgan Securities LLC, Lloyds Securities Inc et RBC Capital Markets, LLC. GM Financial a accepté d'indemniser les preneurs fermes pour certaines responsabilités ou de contribuer aux paiements qu'ils pourraient être amenés à faire en rapport avec ces responsabilités.
Le produit de la vente des billets, qui est estimé à environ 1,74 milliard de dollars après les escomptes de souscription et les frais d'offre, est destiné aux besoins généraux de l'entreprise. Cette injection de capital s'ajoutera aux fonds généraux de GM Financial.
Les billets ont été émis en vertu d'un acte de fiducie daté du 13 octobre 2015 et d'un cinquante-sixième acte de fiducie supplémentaire daté d'aujourd'hui, entre GM Financial et Computershare Trust Company, N.A., en tant que fiduciaire. Les billets sont des obligations de premier rang non garanties et seront de même rang que les autres dettes de premier rang non garanties de GM Financial, et effectivement de rang inférieur à toute dette garantie dans la mesure de la garantie de cette dette.
Les intérêts sur les obligations 2029 seront payés semestriellement au taux de 4,900% par an, le premier paiement étant dû le 6 avril 2025 et les obligations arrivant à échéance le 6 octobre 2029.
Les obligations 2034 porteront intérêt à un taux de 5,450 % par an, payable semestriellement avec le premier paiement dû le 6 mars 2025, et les obligations viendront à échéance le 6 septembre 2034. La société peut racheter les obligations avant leur date d'échéance prévue sous certaines conditions décrites dans l'acte de fiducie.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.