CALGARY, Alberta - Gran Tierra Energy Inc. (NYSE American:GTE) (TSX:GTE) (LSE:GTE), une société internationale de pétrole et de gaz naturel, a révélé aujourd'hui son intention d'offrir des obligations garanties de premier rang supplémentaires dans le cadre d'un placement privé, visant à lever des fonds pour l'acquisition de i3 Energy plc. L'entreprise énergétique prévoit d'émettre davantage de ses obligations garanties de premier rang amortissables à 9,500% échéant en 2029, qui seront garanties par certaines filiales.
La société a actuellement 587,59 millions de dollars de ces obligations en circulation. La nouvelle émission sera aux mêmes conditions que les existantes, à l'exception de la date d'émission et du prix. Elles devraient être négociées sous le même numéro CUSIP après le règlement, avec une différence temporaire pour celles vendues en dehors des États-Unis en vertu du Règlement S de la Securities Act.
Gran Tierra prévoit d'utiliser le produit net de l'offre principalement pour financer la partie en espèces de la contrepartie pour l'acquisition proposée de i3 Energy plc, une société publique à responsabilité limitée basée au Royaume-Uni. Les fonds restants seront destinés à des fins générales de l'entreprise, qui peuvent inclure des capitaux pour développer des découvertes d'exploration, le remboursement de dettes, le fonds de roulement et d'éventuelles acquisitions supplémentaires.
L'offre cible des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis en vertu de la Règle 144A et des personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore en vertu du Règlement S. De plus, le placement sera effectué conformément à certaines exemptions de prospectus au Canada.
Les obligations ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act américaine ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'une exemption des exigences d'enregistrement.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des obligations. Elle est émise conformément à la Règle 135c de la Securities Act.
Gran Tierra, qui opère principalement en Colombie et en Équateur, se concentre sur le développement de son portefeuille d'actifs et la recherche d'opportunités de croissance pour renforcer sa position sur le marché.
Dans d'autres nouvelles récentes, Gran Tierra Energy Inc. a annoncé une nouvelle découverte de pétrole au puits Bocachico Norte-J1 en Équateur, marquant la quatrième découverte consécutive de l'entreprise dans la région. La société a également rapporté des taux de production stabilisés de 1 353 barils de pétrole par jour dans la zone pétrolière T-Sand. Ces développements récents devraient contribuer à la croissance de la production, à l'ajout de réserves et au flux de trésorerie disponible pour Gran Tierra dans les années à venir.
Gran Tierra Energy a également rapporté une solide performance financière pour le deuxième trimestre 2024, avec un bénéfice net de 36 millions de dollars, soit 1,16 dollar par action. La marge nette d'exploitation de la société s'est établie à 113 millions de dollars, soutenue par des ventes de pétrole de 166 millions de dollars. Les dépenses en capital pour le trimestre se sont élevées à 61 millions de dollars, laissant la société avec un solde de trésorerie de 115 millions de dollars et une dette nette de 521 millions de dollars au 30 juin.
En plus de ses résultats financiers, Gran Tierra prévoit de forer en Équateur et de compléter l'infrastructure dans le bloc Suroriente. L'entreprise reste optimiste pour le second semestre 2024 et est en bonne voie avec son plan d'investissement.
Perspectives InvestingPro
Alors que Gran Tierra Energy Inc. (NYSE American:GTE) se lance dans sa nouvelle entreprise d'acquisition de i3 Energy plc, il est important de considérer la santé financière et la performance de marché de l'entreprise. Selon InvestingPro, Gran Tierra devrait voir une augmentation de son bénéfice net cette année, ce qui pourrait renforcer la confiance des investisseurs dans ses plans d'expansion. De plus, les analystes sont optimistes quant à la rentabilité de l'entreprise, prévoyant qu'elle sera profitable cette année.
Les données InvestingPro fournissent une image plus claire de la performance récente de l'entreprise. Au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024, Gran Tierra a enregistré un chiffre d'affaires de 658,05 millions de dollars, avec un taux de croissance de 3,94%. La marge bénéficiaire brute de l'entreprise s'est maintenue à un niveau solide de 68,0%, indiquant une forte capacité à contrôler les coûts par rapport à ses revenus. Cependant, l'action a connu une volatilité importante, avec un rendement total sur une semaine montrant une baisse de 11,18% et un rendement sur un mois chutant de 28,38%. Cette volatilité se reflète dans le rendement total du prix sur trois mois, qui a connu une baisse substantielle de 40,3%.
Malgré la récente baisse du cours de l'action, Gran Tierra maintient un niveau d'endettement modéré, ce qui pourrait être un facteur à prendre en compte pour les investisseurs lors de l'évaluation de la stabilité financière à long terme de l'entreprise, en particulier à la lumière de la nouvelle émission de dette pour l'acquisition de i3 Energy. Il est également à noter que l'entreprise ne verse pas de dividendes, ce qui peut influencer les décisions d'investissement de ceux qui recherchent un revenu régulier de leurs investissements.
Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro offre des perspectives supplémentaires avec un total de 10 conseils InvestingPro pour Gran Tierra. Ces conseils fournissent des informations précieuses sur divers aspects de la santé financière et de la performance de marché de l'entreprise qui pourraient être cruciales pour prendre des décisions d'investissement éclairées.
La prochaine date de publication des résultats de Gran Tierra est prévue pour le 31 octobre 2024, un événement que les investisseurs suivront de près pour évaluer la trajectoire financière de l'entreprise suite à ses mouvements stratégiques. Avec une juste valeur estimée à 8,06 dollars, selon les objectifs des analystes, le marché sera attentif pour voir si les stratégies opérationnelles de Gran Tierra et l'acquisition amélioreront la valeur pour les actionnaires à long terme.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.