LOS ANGELES - GreenPower Motor Company Inc. (NASDAQ: GP) (TSXV: GPV), un fabricant de véhicules électriques à zéro émission, a annoncé aujourd'hui son intention de procéder à une offre publique garantie de ses actions ordinaires et potentiellement de bons de souscription pré-financés. La société a déclaré que les titres vendus seront entièrement proposés par GreenPower.
L'offre est gérée par ThinkEquity, qui agit en tant que seul teneur de livre. En plus de l'offre initiale, GreenPower pourrait accorder à ThinkEquity une option d'achat jusqu'à 15% supplémentaires des titres offerts pour couvrir d'éventuelles surallocations dans un délai de 45 jours. Cependant, la réalisation et les conditions de l'offre dépendent des conditions du marché, et il n'y a aucune garantie quant à sa taille ou à son exécution réussie.
GreenPower vise à utiliser le produit net de cette offre pour stimuler la production de ses véhicules entièrement électriques, tels que les bus scolaires BEAST et les véhicules commerciaux EV Star. Les fonds soutiendront également le développement de produits et, si disponibles, d'autres activités générales de l'entreprise.
L'offre est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement en continu sur le formulaire F-3, qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 21/12/2023 et déclarée effective le 02/02/2024. L'offre ne sera faite que par le biais d'un prospectus écrit, avec un supplément de prospectus préliminaire et le prospectus d'accompagnement déposés auprès de la SEC. Ces documents fournissent de plus amples détails sur l'offre et les activités commerciales de GreenPower.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres de GreenPower, et il n'y aura pas de vente dans les juridictions où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces juridictions.
Basée à Vancouver, au Canada, avec des installations opérationnelles dans le sud de la Californie, GreenPower conçoit et distribue une gamme de véhicules électriques à plancher haut et bas. Leur approche de conception à partir de zéro permet l'intégration de fournisseurs mondiaux pour les composants clés, facilitant la standardisation pour les exigences de maintenance et de garantie.
Il convient de noter que cet article est basé sur des déclarations d'un communiqué de presse, et les informations fournies sont sujettes à changement. Il est conseillé aux investisseurs potentiels de lire les documents pertinents déposés auprès de la SEC pour une compréhension complète de l'entreprise et de l'offre.
Dans d'autres nouvelles récentes, GreenPower Motor Company a rapporté de solides résultats au premier trimestre, indiquant une augmentation de la demande pour ses véhicules électriques, en particulier les bus scolaires et les véhicules spécialisés. La société a terminé le trimestre avec près de 14 millions € de fonds de roulement et environ 2 millions € disponibles sur sa facilité EDC. GreenPower prévoit de livrer la plupart des commandes d'ici la fin de l'année, contribuant aux augmentations de revenus prévues dans les trimestres suivants, selon les analystes.
Simultanément, GreenPower a obtenu une commande de suivi de l'Université de Washington pour 10 fourgonnettes de passagers EV Star, suite à une acquisition initiale de cinq de ces fourgonnettes il y a deux ans. Ces véhicules seront utilisés pour le transport des étudiants sur le campus de l'université.
De plus, GreenPower a reçu des commandes pour six bus scolaires électriques de son concessionnaire en Arizona, RWC Group. Ces commandes, financées par le programme Clean School Bus de l'EPA, desserviront trois districts scolaires différents dans l'État. Ces développements récents reflètent les efforts stratégiques de GreenPower pour répondre à la demande croissante de transport respectueux de l'environnement.
Perspectives InvestingPro
L'annonce récente de GreenPower Motor Company d'une offre publique intervient à un moment crucial pour l'entreprise, comme le révèlent les données récentes d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 32,14 millions €, reflétant sa position actuelle sur le marché des véhicules électriques.
Les conseils InvestingPro mettent en évidence certains défis auxquels GreenPower est confronté. L'entreprise "brûle rapidement ses liquidités" et "pourrait avoir du mal à effectuer les paiements d'intérêts sur sa dette". Ces facteurs contribuent probablement à la décision de poursuivre une offre publique pour lever des capitaux destinés à l'expansion de la production et au développement de produits.
Malgré ces défis, GreenPower a montré un "rendement significatif au cours de la dernière semaine", avec une augmentation de prix de 22,5%, et un fort rendement de 32,43% au cours des trois derniers mois. Cette dynamique positive récente pourrait potentiellement stimuler l'intérêt des investisseurs pour l'offre.
Cependant, il est important de noter que les analystes prévoient une baisse des ventes pour l'année en cours, avec une croissance des revenus montrant une diminution substantielle de -53,79% au cours des douze derniers mois. La marge bénéficiaire brute de l'entreprise est également relativement faible à 11,3%, ce qui correspond au conseil InvestingPro indiquant que GreenPower "souffre de faibles marges bénéficiaires brutes".
Pour les investisseurs envisageant l'offre de GreenPower, il convient de noter que l'action "se négocie généralement avec une forte volatilité des prix". Cette volatilité, combinée à la situation financière actuelle de l'entreprise, souligne l'importance d'une considération attentive avant d'investir.
InvestingPro offre 13 conseils supplémentaires pour GreenPower Motor Company, fournissant une analyse plus complète pour les investisseurs potentiels intéressés par ce fabricant de véhicules électriques.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.