Greenwave Technology Solutions, Inc. (NASDAQ:GWAV), société spécialisée dans les centres de service et la vente en gros de métaux, a annoncé lundi la conclusion d'un accord d'achat de titres avec des investisseurs institutionnels et accrédités en vue d'une offre directe enregistrée et d'un placement privé simultané. La société devrait lever environ 15,3 millions de dollars de produit brut avant déduction des frais et dépenses.
L'accord prévoit la vente de 5 044 885 actions ordinaires au prix de 3,035 dollars par action, ainsi que des bons de souscription permettant d'acheter un nombre égal d'actions. Les bons de souscription, exerçables immédiatement au prix de 2,91 dollars par action, expireront cinq ans après la date d'émission. La clôture de l'offre est prévue pour le jeudi 12 juin 2024 ou aux alentours de cette date.
Les actions sont offertes en vertu d'une déclaration d'enregistrement préalable sur formulaire S-3, en vigueur depuis le 28 avril 2023. Les bons de souscription et les actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription n'ont pas été offerts dans le cadre de la déclaration d'enregistrement, mais par le biais d'une exemption d'enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933.
Greenwave a l'intention d'utiliser le produit net de l'opération pour rembourser ses dettes et financer son fonds de roulement. La société s'est engagée à déposer une déclaration d'enregistrement pour la revente des actions sous-jacentes aux bons de souscription dans les 20 jours suivant l'accord d'achat et à faire des efforts pour que la déclaration d'enregistrement soit déclarée effective par la SEC dans les 120 jours suivant la clôture de l'offre.
Dawson James Securities, Inc. a agi en tant qu'agent de placement pour l'offre et recevra une commission en espèces de 918 673 $, soit 6 % du produit brut, ainsi que le remboursement de certains frais. En outre, Dawson James Securities recevra des bons de souscription permettant d'acheter jusqu'à 504 489 actions ordinaires.
Les informations ci-dessus sont basées sur un communiqué de presse et sur les détails fournis par Greenwave Technology Solutions, Inc. dans les documents déposés auprès de la SEC.
Dans d'autres nouvelles récentes, Greenwave Technology Solutions, Inc. a annoncé une série de manœuvres financières stratégiques. La société a enregistré une offre directe et un placement privé simultané visant à lever environ 15,3 millions de dollars. Les fonds levés sont destinés au remboursement de la dette et au fonds de roulement. En outre, Danny Meeks, président-directeur général de Greenwave, a converti environ 17,22 millions de dollars de dettes en actions de la société, ce qui est considéré comme un vote de confiance dans l'avenir de la société.
Greenwave a également déclaré des revenus records pour mai 2024, attribués à l'augmentation des volumes de traitement et à la flambée des prix du cuivre. Cette performance est largement attribuée au système de traitement en aval de l'entreprise dans son usine de Kelford, en Caroline du Nord. En outre, Greenwave a renforcé son bilan d'environ 27 millions de dollars au cours des 90 derniers jours, y compris une injection de capital de 5,25 millions de dollars.
Afin de satisfaire aux exigences du Nasdaq en matière de prix d'offre minimum, Greenwave a procédé à un regroupement d'actions à raison de 1 pour 150. Le Nasdaq a également accordé à la société un délai supplémentaire de 180 jours pour se conformer à l'exigence du prix minimum de l'offre. Ces développements récents reflètent l'engagement de Greenwave à maintenir sa cotation au Nasdaq et à soutenir sa trajectoire de croissance.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.