Lundi, Guggenheim a maintenu sa recommandation d'achat sur AnaptysBio (NASDAQ:ANAB) et a relevé l'objectif de cours de l'action à 90€ contre 75€ précédemment. Cet ajustement intervient alors que la firme anticipe la publication prochaine des résultats de la phase IIb sur la dermatite atopique de l'ANB032, l'anticorps monoclonal agoniste du BTLA d'AnaptysBio, prévue en décembre.
L'analyste de la firme a souligné le potentiel de l'ANB032, affirmant que l'activation de la voie inhibitrice BTLA pourrait être un traitement efficace pour les maladies impliquant les cellules T ou B. L'analyste a noté que l'ANB032 a réussi à résoudre les principaux problèmes de conception du médicament qui avaient conduit à l'abandon d'un agoniste BTLA similaire par une autre entreprise. Établissant un parallèle avec les anticorps monoclonaux anti-OX40L, qui ont montré leur efficacité et leur innocuité dans des essais de phase II antérieurs pour la dermatite atopique, l'analyste a suggéré que l'ANB032 pourrait connaître des résultats positifs similaires.
L'analyste a exprimé sa confiance dans les perspectives du médicament, citant les indications de la direction selon lesquelles un score EASI-75 (une mesure de l'amélioration des symptômes de la dermatite atopique) de 40% ou une amélioration ajustée par rapport au placebo de 15-25% ferait de l'ANB032 un acteur important sur le marché de la dermatite atopique post-dupilumab, estimé à 10 milliards €. Un score EASI-75 plus élevé de 50-60% ou une amélioration ajustée par rapport au placebo de 25-45% pourrait encore renforcer l'avantage concurrentiel du médicament, le positionnant potentiellement comme un traitement biologique de première ligne pour la dermatite atopique.
Guggenheim prévoit que, s'il est approuvé, l'ANB032 pourrait capturer une part de marché significative, avec des ventes mondiales potentielles au pic de 2 milliards € sur le marché de la dermatite atopique après l'ère du dupilumab. Malgré le manque de conviction de certains investisseurs concernant le résultat de l'étude sur l'ANB032, Guggenheim voit un rapport risque/récompense favorable à l'approche de la publication des résultats, avec un potentiel de hausse de plus de trois à quatre fois et une baisse de moins de 20-25%.
Dans d'autres actualités récentes, AnaptysBio a rapporté une perte nette de 47 millions € tout en maintenant un solde de trésorerie de 394 millions €. Piper Sandler a réitéré sa recommandation Surpondérer sur AnaptysBio, suite à la récente présentation de données lors de la Semaine de Gastroentérologie Européenne Unie. Leerink Partners et Guggenheim ont également maintenu leurs notations positives, tandis que Truist Securities a ajusté son objectif de cours à la hausse.
L'ANB032 d'AnaptysBio, un agoniste du BTLA, progresse vers un essai de phase 2b ARISE-AD avec des résultats attendus en décembre 2024, et le rosnilimab, un agoniste PD-1, avance vers un essai de phase 2b RENOIR RA, avec des résultats attendus au premier trimestre 2025. La société a également rapporté des résultats positifs de ses essais de phase 3 GEMINI-1 et GEMINI-2 pour l'imsidolimab, un traitement pour le psoriasis pustuleux généralisé.
Perspectives InvestingPro
Les performances récentes de l'action d'AnaptysBio (NASDAQ:ANAB) et ses indicateurs financiers offrent un contexte supplémentaire à la perspective optimiste de Guggenheim. Selon les données d'InvestingPro, ANAB a connu un rendement substantiel de 76,04% au cours des six derniers mois, reflétant une confiance croissante des investisseurs. Cela s'aligne avec la position positive de l'analyste sur les prochains résultats de phase IIb pour la dermatite atopique.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que les analystes anticipent une croissance des ventes pour AnaptysBio cette année, qui pourrait être stimulée par le succès potentiel de l'ANB032. Cependant, il convient de noter que l'entreprise ne devrait pas être rentable cette année, soulignant l'importance des prochains résultats cliniques pour sa performance financière future.
La croissance des revenus de l'entreprise est impressionnante, avec une augmentation de 217,08% au dernier trimestre par rapport à la même période l'année précédente. Cette forte croissance du chiffre d'affaires soutient la vision de Guggenheim sur le potentiel d'AnaptysBio sur le marché lucratif de la dermatite atopique.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.