OKLAHOMA CITY - Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR), une société indépendante d'exploration et de production axée sur le gaz naturel, a annoncé aujourd'hui les conditions tarifaires de son offre de rachat en espèces pour toutes les obligations senior à 8,0 % arrivant à échéance en 2026. Le prix d'achat a été fixé à 1 023,35 $ par tranche de 1 000 $ de valeur nominale des obligations, comme spécifié dans le document d'offre d'achat daté du 3 septembre 2024.
L'offre de rachat, menée par Gulfport Energy Operating Corporation, une filiale en propriété exclusive, s'inscrit dans la stratégie financière de l'entreprise. Les détenteurs d'obligations recevront également les intérêts courus et non payés depuis la dernière date de paiement jusqu'à, mais excluant, la date de paiement initiale, prévue pour le 13 septembre 2024, à condition que l'offre ne soit pas prolongée ou résiliée plus tôt.
L'offre est soumise à certaines conditions, notamment la réalisation d'un financement par emprunt par Gulfport Operating qui soit satisfaisant pour la filiale et la société mère. Le produit de ce financement est destiné à financer l'offre de rachat et à rembourser toutes les obligations restantes à un prix de remboursement de 100 % du montant principal plus les intérêts courus d'ici le 17 mai 2025, date de remboursement au pair.
Les détenteurs d'obligations doivent présenter leurs titres avant l'heure d'expiration de l'offre, fixée à 17h00, heure de New York, aujourd'hui, pour être éligibles au prix d'achat. Les obligations peuvent être retirées à tout moment avant cette échéance.
J.P. Morgan Securities LLC agit en tant que Dealer Manager exclusif pour l'offre de rachat, et les questions concernant l'offre peuvent être adressées à leur Groupe de Gestion du Passif.
Cette annonce ne constitue pas une offre d'achat ou une sollicitation d'une offre de vente d'obligations dans le cadre de l'offre de rachat et n'est pas un avis de remboursement des obligations. Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse.
Dans d'autres actualités récentes, Gulfport Energy Corporation a effectué plusieurs mouvements financiers importants. La société a augmenté son offre de placement privé d'obligations senior à 6,75 % échéant en 2029 de 500 millions de dollars à 650 millions de dollars. Le produit de cette offre est destiné à financer le rachat de ses obligations senior à 8,0 % échéant en 2026, les fonds restants étant destinés au remboursement de la dette et aux besoins généraux de l'entreprise.
La filiale de Gulfport Energy, Gulfport Operating, a également lancé une offre de rachat en espèces pour acheter toutes les obligations senior à 8,0 % en circulation échéant en 2026. De plus, la société a annoncé un EBITDA ajusté robuste de 164 millions de dollars et un flux de trésorerie disponible ajusté significatif de 20 millions de dollars lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2024.
KeyBanc a relevé l'objectif de cours de l'action de Gulfport Energy à 165 $, citant la forte génération de flux de trésorerie disponibles de l'entreprise et son potentiel de croissance organique des bénéfices. L'analyste a également augmenté l'estimation de l'EBITDA 2025 de 3 % à 891 millions de dollars et la prévision du programme de rachat 2025 de l'entreprise de 60 % à 160 millions de dollars. Ces développements récents soulignent la gestion financière stratégique de Gulfport Energy et son engagement envers les rendements pour les actionnaires.
Perspectives InvestingPro
Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) traverse une période difficile, avec plusieurs indicateurs financiers clés reflétant la situation actuelle et les attentes futures de l'entreprise. Selon les données d'InvestingPro, Gulfport a une capitalisation boursière d'environ 2,5 milliards de dollars et se négocie à un ratio P/E de 3,37, légèrement inférieur au ratio P/E ajusté pour les douze derniers mois au T2 2024 à 3,28. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une contraction significative, avec une baisse de 48,3 % au cours des douze derniers mois jusqu'au T2 2024.
Malgré la baisse du chiffre d'affaires, la marge bénéficiaire brute de Gulfport reste solide à 56,26 %, indiquant que l'entreprise a pu maintenir un ratio de rentabilité élevé en termes de coût des marchandises vendues. De plus, la marge de résultat d'exploitation est de 46,1 %, ce qui suggère que l'entreprise gère efficacement ses dépenses d'exploitation par rapport à son bénéfice brut.
Les conseils InvestingPro soulignent que les analystes ont revu à la baisse leurs attentes de bénéfices pour la période à venir et prévoient une baisse des ventes pour l'année en cours. Cela s'aligne avec les données montrant une contraction du chiffre d'affaires. En outre, l'action de l'entreprise se négocie généralement avec une faible volatilité des prix, ce qui pourrait être un point à considérer pour les investisseurs recherchant de la stabilité dans leurs investissements. Il est également à noter que Gulfport ne verse pas de dividendes aux actionnaires, ce qui pourrait influencer les décisions d'investissement des investisseurs axés sur les revenus.
Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro propose des informations supplémentaires, y compris un total de 8 conseils InvestingPro pour Gulfport Energy, qui peuvent être trouvés sur https://www.investing.com/pro/GPOR. Ces conseils fournissent un contexte précieux sur la santé financière de l'entreprise et ses perspectives futures, ce qui peut être déterminant pour les investisseurs prenant des décisions éclairées.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.