GREENWICH, Conn. - GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), un leader mondial de la logistique contractuelle, a annoncé l'émission de 1,1 milliard de dollars d'obligations de premier rang dans le cadre d'une offre publique visant à financer son acquisition de Wincanton plc, entre autres objectifs d'entreprise. Les deux tranches de dette, 600 millions de dollars à échéance 2029 et 500 millions de dollars à échéance 2034, doivent être clôturées le 6 mai 2024, avec des taux d'intérêt de 6,250 % et 6,500 % par an, respectivement.
Les obligations 2029 arriveront à échéance le 6 mai 2029 et les obligations 2034 le 6 mai 2034, les paiements d'intérêts semestriels commençant le 6 novembre 2024. Cette opération financière stratégique est destinée à soutenir l'achat en cours de Wincanton, une entreprise de logistique, et à gérer d'autres dettes. La réalisation de l'offre n'est pas subordonnée à la finalisation de l'acquisition de Wincanton.
GXO a indiqué que le produit de l'offre de billets couvrira également le rachat, le remboursement, le paiement anticipé ou la décharge des dettes existantes de la société et de ses filiales, ainsi que les dépenses générales de l'entreprise. Les obligations ont été offertes dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et déclarée effective au 31 août 2021.
La société, qui s'enorgueillit de son vaste réseau logistique et de ses solutions technologiques, dessert de nombreuses entreprises de premier ordre dans le monde entier. L'annonce de GXO intervient à un moment où le secteur de la logistique connaît une croissance rapide, alimentée par l'essor du commerce électronique et la tendance croissante à l'externalisation de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Les investisseurs intéressés par l'offre de billets peuvent obtenir des copies du prospectus et du supplément de prospectus préliminaire connexe sur le site web de la SEC ou directement auprès des banques d'investissement qui gèrent la vente, BofA Securities, Inc. et Goldman Sachs & Co. LLC.
Ce communiqué de presse est destiné à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. La vente de ces titres ne sera pas légale dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
Les informations fournies dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de GXO Logistics.
Perspectives InvestingPro
Alors que GXO Logistics (NYSE: GXO) se positionne pour une croissance stratégique grâce à l'acquisition de Wincanton plc, les investisseurs surveillent de près la santé financière et la performance du marché de la société.
Selon les données d'InvestingPro, GXO a actuellement une capitalisation boursière d'environ 5,86 milliards USD. Le ratio C/B de la société s'établit à 28, tandis que le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 est légèrement inférieur, à 21,63, ce qui reflète une valorisation plus favorable compte tenu des bénéfices de la société au cours de cette période.
Avec une croissance des revenus de 8,73% au cours des douze derniers mois jusqu'au T4 2023, GXO démontre sa capacité à développer sa ligne financière supérieure dans un marché logistique dynamique. La marge bénéficiaire brute au cours de la même période est de 17,83%, ce qui indique une solide rentabilité de ses opérations. Toutefois, il convient de noter que les analystes ont souligné la volatilité de l'action et le fait qu'elle se négocie à un niveau proche de son plus bas niveau sur 52 semaines, ce qui pourrait inquiéter les investisseurs qui ont une aversion pour le risque.
Pour ceux qui considèrent le potentiel de GXO en tant qu'investissement, deux conseils d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire : les analystes ont récemment révisé à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, et le titre se négocie à un ratio C/B élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Malgré ces inquiétudes, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, et elle l'a été au cours des douze derniers mois.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.