H.C. Wainwright a maintenu une cote d'achat et un objectif de prix de 7,00 $ sur les actions de Metagenomi Inc. (NASDAQ: MGX), à la suite de la publication de données prometteuses sur 12 mois provenant du programme d'hémophilie A de l'entreprise.
Ces données, issues d'études sur des primates non humains (PNH), démontrent le potentiel de la stratégie d'édition de gènes à deux composantes de Metagenomi dans le traitement de l'hémophilie A.
L'approche thérapeutique de la société comprend une nanoparticule lipidique (LNP) qui délivre une nucléase d'édition de gènes, ainsi qu'un virus adéno-associé (AAV) qui transporte le modèle d'ADN du donneur de FVIII.
Cette stratégie innovante vise à insérer le gène du FVIII dans le génome pour lutter contre l'hémophilie A. Le processus de traitement commence par l'administration du gène du FVIII encapsulé dans l'AAV, suivie de la nucléase encapsulée dans la LNP après 35 jours.
Les résultats ont indiqué une augmentation significative du FVIII, une protéine de coagulation du sang, chez les trois sujets de PNH testés. Les niveaux d'expression du FVIII observés ont atteint 81,7 %, 41 % et 9,1 % de l'expression normale du FVIII, ce qui démontre l'efficacité potentielle du traitement d'édition de gènes de Metagenomi.
Dans d'autres nouvelles récentes, Metagenomi a publié des données prometteuses sur son programme d'édition de gènes pour l'hémophilie A, montrant une efficacité soutenue sur une année chez des primates non humains.
Le traitement a été bien toléré, sans diminution significative des niveaux d'activité du facteur VIII, essentiel à la coagulation du sang. Le MGX-001, candidat à la mise au point de la société, devrait continuer à progresser comme prévu, et la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament de recherche (IND) devrait être déposée d'ici 2026.
Les analystes de TD Cowen ont maintenu une note d'achat sur Metagenomi, sur la base de ces données encourageantes. Cependant, H.C. Wainwright a récemment abaissé son objectif de prix sur les actions de Metagenomi en raison d'une concurrence potentielle accrue de l'essai de thérapie génique de phase 3 de Pfizer pour l'hémophilie A, tout en conservant une note d'achat.
En revanche, JPMorgan a rétrogradé Metagenomi de Surpondérer à Neutre, suite à la fin du partenariat de la société avec Moderna.
Malgré ces différents points de vue, Metagenomi poursuit ses efforts pour faire progresser ce traitement potentiel de l'hémophilie A, une maladie génétique qui altère la coagulation sanguine. Les données positives de l'étude soutiennent l'approche de l'entreprise en matière d'édition de gènes et son application dans le traitement de l'hémophilie A.
Perspectives InvestingPro
Alors que Metagenomi Inc (NASDAQ:MGX) continue de progresser dans son programme sur l'hémophilie A, des données récentes d'InvestingPro fournissent un contexte financier plus large pour la performance de la société. Avec une capitalisation boursière de 108,54 millions de dollars, Metagenomi navigue dans un paysage financier difficile, comme en témoigne un ratio C/B négatif de -0,56, reflétant les inquiétudes des investisseurs quant à la rentabilité. Malgré une croissance impressionnante des revenus de 83,36% au cours des douze derniers mois au T2 2024, la marge bénéficiaire brute de la société se situe à un niveau préoccupant de -99,09%, indiquant des coûts qui dépassent de loin les revenus.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que, bien que Metagenomi détienne plus de liquidités que de dettes, ce qui suggère un certain degré de stabilité financière, les analystes ont soulevé des inquiétudes quant au taux d'épuisement des liquidités de la société et à la faiblesse de ses marges bénéficiaires brutes. En outre, la performance de l'action a été décevante, avec un rendement total de -71,87% depuis le début de l'année au T2 2024, et les analystes ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année. Toutefois, il convient de noter que deux analystes ont revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui laisse présager des perspectives plus optimistes.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.