LOS ANGELES & HONOLULU - Dans le cadre d'une opération importante dans le secteur bancaire, Hope Bancorp, Inc. (NASDAQ: HOPE), la société mère de Bank of Hope, et Territorial Bancorp Inc. (NASDAQ: TBNK), la société holding de Territorial Savings Bank, ont annoncé la conclusion d'un accord de fusion définitif. Cette alliance stratégique vise à former la plus grande banque régionale axée sur le service aux communautés multiethniques dans la partie continentale des États-Unis et à Hawaï.
La fusion, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024, combinera le vaste réseau bancaire de Hope Bancorp avec la forte présence de Territorial à Hawaï, où elle exploite 28 succursales. L'entité combinée continuera d'opérer sous la marque Territorial Savings Bank à Hawaï, honorant ainsi sa tradition centenaire et son engagement envers les communautés locales.
Territorial Bancorp a déclaré un actif total de 2,24 milliards de dollars, des prêts totaux de 1,31 milliard de dollars et des dépôts totaux de 1,64 milliard de dollars au 31 décembre 2023. La fusion devrait renforcer la base de dépôts de la nouvelle société et diversifier son portefeuille de prêts grâce à l'ajout des actifs hypothécaires résidentiels de grande qualité de Territorial.
Kevin S. Kim, président du conseil d'administration, président et directeur général de Hope Bancorp, s'est dit convaincu que la fusion renforcera la position de la banque en tant qu'institution de premier plan pour les clients américains d'origine asiatique, en particulier sur le marché hawaïen, qui revêt une importance stratégique. Allan S. Kitagawa, président du conseil d'administration, président et directeur général de Territorial, s'est fait l'écho de ce sentiment, soulignant les engagements communs des deux organisations en faveur de la clientèle et de la communauté.
Sur le plan financier, les actionnaires de Territorial recevront 0,8048 action ordinaire de Hope Bancorp pour chaque action de Territorial qu'ils détiennent. Sur la base du cours de clôture de l'action Hope Bancorp le 26 avril 2024, la transaction est évaluée à environ 78,6 millions de dollars, soit 8,82 dollars par action Territorial. À l'issue de la fusion, les actionnaires de Hope Bancorp devraient détenir environ 94,4 % de la société issue de la fusion, les actionnaires de Territorial détenant les 5,6 % restants.
La fusion est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires et l'approbation des actionnaires de Territorial. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé l'accord. La transaction devrait également être considérée comme une réorganisation exonérée d'impôt pour les actionnaires de Territorial.
Hope Bancorp est conseillée par D.A. Davidson & Co. et Greenberg Traurig, LLP, tandis que Territorial est conseillée par Keefe, Bruyette & Woods et Luse Gorman, PC. Une conférence téléphonique avec les investisseurs était prévue aujourd'hui pour discuter de la fusion et des résultats financiers du premier trimestre de Hope Bancorp.
Cette information est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de l'annonce récente de la fusion de Hope Bancorp avec Territorial Bancorp, les investisseurs actuels et potentiels peuvent trouver les données et les conseils InvestingPro suivants utiles pour évaluer la santé financière et les perspectives d'avenir de l'entreprise.
Données InvestingPro :
- La capitalisation boursière de Hope Bancorp s'élève à 1,32 milliard de dollars, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans sa position sur le marché.
- Le ratio C/B de la société est actuellement de 9,9, avec un ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 de 9,29, ce qui indique une valorisation potentiellement favorable par rapport aux bénéfices.
- Un rendement du dividende notable de 5,11% au début de 2024 montre l'engagement de Hope Bancorp à retourner de la valeur aux actionnaires, une tendance qui s'est poursuivie pendant 13 années consécutives.
Conseils d'InvestingPro :
- Malgré les révisions à la baisse des bénéfices par les analystes pour la période à venir, la société a maintenu un dividende constant.
- Les analystes prévoient que Hope Bancorp sera rentable cette année, poursuivant ainsi sa série de rentabilité au cours des douze derniers mois.
- La société a connu une forte hausse de prix au cours des six derniers mois, avec un rendement total de 31,7 % sur six mois au début de 2024, ce qui pourrait indiquer un sentiment positif du marché.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.