DUBLIN - ICON plc (NASDAQ:ICLR), fournisseur mondial de services de développement externalisés pour les industries pharmaceutiques, biotechnologiques et des dispositifs médicaux, a annoncé le prix d'une offre d'obligations de 2 milliards de dollars. L'offre comprend 750 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 5,809 % échéant en 2027, 750 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 5,849 % échéant en 2029 et 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 6,000 % échéant en 2034.
Les obligations seront émises par la filiale à 100 % d'ICON, ICON Investments Six Designated Activity Company, et seront garanties par ICON et certaines de ses filiales. Ces obligations seront de même rang que les dettes de premier rang existantes et futures de l'émetteur et des garants et seront prioritaires par rapport à toutes les dettes subordonnées existantes et futures.
L'offre devrait être clôturée le 8 mai 2024, le produit net étant destiné à rembourser une partie des prêts à terme garantis de premier rang dans le cadre des facilités de crédit garanties de premier rang d'ICON et à couvrir les coûts associés à l'offre.
ICON a déposé une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris un supplément de prospectus préliminaire pour les billets. Les investisseurs potentiels sont invités à lire ces documents, qui sont disponibles sur le site web de la SEC, pour obtenir des informations plus complètes sur l'émetteur et l'offre.
Le communiqué de presse contient des déclarations prospectives basées sur les attentes actuelles et les informations disponibles, qui ne constituent pas des garanties de performance future. Ces déclarations sont soumises à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats prévus.
ICON, dont le siège social se trouve à Dublin, en Irlande, emploie environ 41 150 personnes réparties sur 102 sites dans 54 pays au 31 mars 2024. La société est spécialisée dans l'avancement de la recherche clinique, de la molécule à la médecine, et fournit des services externalisés à un large éventail d'organismes de soins de santé.
Les obligations ne sont pas destinées à être vendues à des investisseurs particuliers dans l'Espace économique européen ou au Royaume-Uni, tels que définis par les réglementations respectives. La distribution de ce communiqué de presse et d'autres informations relatives à l'offre peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse d'ICON plc.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'ICON plc (NASDAQ:ICLR) annonce son importante émission d'obligations, les investisseurs et les parties prenantes peuvent souhaiter comprendre la santé financière de la société et ses performances sur le marché. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, ICON plc affiche une solide capitalisation boursière de 24,63 milliards USD.
Le ratio C/B de la société se situe à un niveau élevé de 35,97, ce qui indique une valorisation supérieure par rapport aux bénéfices, ce qui est confirmé par un ratio PEG légèrement élevé de 1,1 pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, ce qui suggère que le prix peut être élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme.
Les chiffres de croissance des revenus présentent également une image positive, avec une augmentation de 5,29 % au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, et une croissance trimestrielle des revenus de 5,65 % au 1er trimestre 2024. Ces chiffres démontrent une trajectoire ascendante constante dans la performance financière d'ICON.
De plus, la société a affiché un rendement élevé au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 16,59%, et un rendement encore plus impressionnant de 57,84% au cours de la dernière année, selon les données d'InvestingPro.
Les conseils d'InvestingPro pour ICON plc soulignent que les analystes sont optimistes quant à l'avenir de la société, huit d'entre eux ayant revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir. La société devrait rester rentable cette année, poursuivant ainsi sa série de bénéfices des douze derniers mois.
Pour les investisseurs à la recherche d'une analyse plus approfondie, d'autres InvestingPro Tips sont disponibles à l'adresse https://www.investing.com/pro/ICLR. Ces conseils pourraient aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées, en particulier à la lumière de la récente émission d'obligations.
Pour ceux qui souhaitent bénéficier d'un accès complet à tous les conseils et indicateurs d'InvestingPro, utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+. Grâce à ces ressources, les parties prenantes peuvent mieux évaluer la position d'ICON sur le marché et l'impact potentiel de l'offre d'obligations sur la stratégie financière de la société.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.