Incannex Healthcare Inc. (NASDAQ:IXHL) a conclu des accords de financement qui devraient fournir à l'entreprise pharmaceutique jusqu'à 60 millions de dollars de capital. Les accords, détaillés dans un récent dépôt auprès de la SEC, comprennent une ligne de crédit sur actions et une émission d'obligations convertibles.
Lundi, Incannex a annoncé un accord de ligne de crédit sur actions avec Arena Business Solutions Global SPC II, Ltd, permettant à l'entreprise de vendre jusqu'à 50 millions de dollars de ses actions ordinaires au cours des 36 prochains mois. Le prix d'achat des actions sera fixé à 96% du prix moyen pondéré en fonction du volume sur le Nasdaq le jour de la vente.
Dans le cadre de l'accord, Incannex émettra des actions à titre de frais d'engagement et un bon de souscription pour des actions supplémentaires à Arena Business Solutions. L'entreprise est limitée par le nombre d'actions qu'elle peut vendre pour empêcher Arena Business Solutions de posséder plus de 9,99% des actions ordinaires en circulation d'Incannex et est soumise à certaines règles de la SEC concernant le flottant public.
Simultanément, Incannex a conclu un accord d'achat de titres avec Arena Investors, LP, pour émettre des obligations convertibles jusqu'à 10 millions de dollars, structurées en trois tranches, chacune avec une décote d'émission initiale de 10%.
Les obligations seront converties à un prix de 115% du cours de clôture de l'action avant la date d'émission, sous réserve d'ajustements. Les filiales d'Incannex fourniront des intérêts de sécurité de premier rang sur leurs actifs en garantie et garantiront également les obligations.
L'entreprise émettra un bon de souscription lié aux obligations convertibles, exerçable pour un nombre d'actions basé sur le montant principal des obligations et le cours de clôture de l'action. L'émission d'actions lors de la conversion des obligations et de l'exercice des bons de souscription est également soumise à l'approbation des actionnaires et aux réglementations de la SEC.
La clôture de la ligne de crédit sur actions et des tranches d'obligations convertibles est soumise aux conditions de clôture habituelles. Cette stratégie de financement vise à fournir à Incannex la flexibilité financière nécessaire pour faire progresser ses préparations pharmaceutiques. Ces informations sont basées sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.