Janus Henderson Group PLC (NYSE:JHG), un groupe mondial de gestion d'actifs, a annoncé le prix d'une offre privée de billets de premier rang non garantis d'un montant de 400 millions de dollars, avec un taux d'intérêt de 5,450 % et une échéance en 2034. L'offre a été réalisée par Janus Henderson US (Holdings) Inc, une filiale à 100 % de la société.
La clôture de la transaction est prévue aux alentours du lundi 10 septembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les billets seront des obligations de premier rang non assorties de sûretés de l'émetteur et seront garantis par Janus Henderson Group PLC.
Le produit de la vente est destiné au remboursement des obligations non garanties de premier rang à 4,875 % de l'émetteur, arrivant à échéance en 2025, y compris le paiement des primes et des intérêts courus. Les fonds restants seront affectés aux besoins généraux de l'entreprise. Dans l'intervalle, le produit peut être placé temporairement dans des actifs liquides à court terme de bonne qualité.
Les billets ont été offerts exclusivement à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A du Securities Act, et à certaines personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore en vertu de la Regulation S. Ces billets ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent donc pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption des exigences d'enregistrement.
Dans d'autres nouvelles récentes, le groupe Janus Henderson a fait des progrès significatifs dans sa performance financière et sa croissance stratégique. La société mondiale de gestion d'actifs a annoncé de solides résultats pour le deuxième trimestre 2024, avec une augmentation de 37 % du bénéfice dilué ajusté par action et une hausse de 3 % des actifs sous gestion, qui atteignent 361,4 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé depuis plus de deux ans. En outre, 63 % des actifs de la société ont surpassé les indices de référence sur plusieurs périodes.
En plus de ces faits saillants financiers, Janus Henderson est sur le point d'acquérir une participation majoritaire dans Victory Park Capital Advisors, un gestionnaire de crédit privé, dans le but d'améliorer son offre de crédit privé et d'étendre ses capacités institutionnelles. Cette opération devrait permettre à Janus Henderson de diversifier son exposition au crédit privé et de répondre à la demande croissante des clients pour de telles options d'investissement.
Sur le plan stratégique, la société continue de développer ses activités institutionnelles et d'étendre sa présence sur le marché par le biais d'acquisitions, telles que le récent achat de Tabula Investment Management et l'acquisition prévue de NBK Capital Partners.
Perspectives InvestingPro
Alors que Janus Henderson Group PLC (NYSE:JHG) navigue dans sa dernière manœuvre financière avec l'offre privée de billets de premier rang non garantis, il est intéressant d'examiner la santé financière actuelle de la société grâce aux données en temps réel de Perspectives InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de 5,8 milliards de dollars et un ratio C/B de 12,48, Janus Henderson semble se négocier à une valorisation susceptible d'attirer les investisseurs à la recherche d'opportunités potentiellement sous-évaluées. Le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au T2 2024 est légèrement plus élevé, à 12,78, ce qui indique une valorisation stable dans le temps.
Les conseils d'InvestingPro soulignent également que Janus Henderson a été cohérent dans le retour de la valeur aux actionnaires, ayant augmenté son dividende pendant trois années consécutives, et offre actuellement un rendement du dividende de 4,24%. Les analystes ont revu à la hausse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir, ce qui témoigne d'un optimisme potentiel quant aux perspectives financières de la société. De plus, avec un ratio PEG de 0,33, la croissance du ratio cours/bénéfice de la société peut sembler particulièrement attrayante pour les investisseurs orientés vers la croissance.
Pour les investisseurs intéressés par une analyse plus approfondie, Perspectives InvestingPro offre des perspectives supplémentaires, notamment le fait que Janus Henderson devrait rester rentable cette année et qu'elle a un solide historique au cours des cinq dernières années. Pour découvrir d'autres conseils d'InvestingPro relatifs à la santé financière et aux perspectives d'avenir de Janus Henderson, visitez le site https://www.investing.com/pro/JHG où de nombreux conseils supplémentaires sont disponibles.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.