SANTA CRUZ, Californie - Joby Aviation , Inc. (NYSE: NYSE:JOBY), un pionnier dans le développement de taxis aériens électriques, a lancé une offre publique d'actions ordinaires d'une valeur pouvant atteindre 200 millions de dollars. La société, qui se prépare au lancement commercial de son taxi aérien électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir également aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter 30 millions de dollars supplémentaires en actions.
Le produit de cette offre, complété par les actifs financiers actuels de Joby, est destiné à faire progresser les processus de certification et de fabrication, à préparer les opérations commerciales et à des fins générales de l'entreprise. Cependant, la réalisation et les conditions de l'offre dépendent des conditions du marché en vigueur, et aucune garantie n'a été donnée concernant la finalisation ou les détails spécifiques de l'offre.
Morgan Stanley et Allen & Company LLC ont été désignés comme teneurs de livre conjoints pour l'offre. Une déclaration d'enregistrement pour les actions a déjà été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 24/10/2024 et est immédiatement effective. Les détails concernant l'offre seront disponibles dans le prospectus, accessible via le site web de la SEC ou directement auprès des sociétés gestionnaires.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de ces titres, et toute vente sera conforme à toutes les lois étatiques et fédérales sur les valeurs mobilières applicables.
Joby Aviation a été à l'avant-garde de l'innovation eVTOL, avec des plans pour lancer un service qui promet d'être rapide, silencieux et pratique pour le transport urbain. Les déclarations prospectives de l'entreprise indiquent une perspective positive sur la réalisation de l'offre proposée et sa contribution aux objectifs stratégiques de l'entreprise.
Il est important de noter que cet article est basé sur un communiqué de presse, et le résultat réel de l'offre peut varier en raison des risques et incertitudes du marché. Joby Aviation n'a pas encore fourni de calendrier définitif pour la réalisation de l'offre ou les conditions finales et a averti que le processus pourrait ne pas se dérouler comme prévu.
Dans d'autres actualités récentes, Joby Aviation Inc. a fait l'objet de plusieurs développements importants. La société a récemment reçu un engagement d'investissement substantiel de 500 millions de dollars de Toyota Motor Corporation, visant à faire progresser la certification et la production commerciale du taxi aérien électrique de Joby. L'investissement est structuré pour se dérouler en deux étapes, en 2024 et 2025, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires et de la finalisation des accords commerciaux nécessaires.
Dans le domaine des notations d'analystes, H.C. Wainwright a réaffirmé une note d'achat pour Joby Aviation, tandis que Deutsche Bank a maintenu une note de vente. Ces notations reflètent des points de vue différents sur les perspectives de l'entreprise, en particulier à la lumière de l'investissement de Toyota.
Joby Aviation a déclaré une perte nette de 123 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, mais a maintenu une solide position financière avec 825 millions de dollars en liquidités et investissements à court terme. La société fait également des progrès significatifs pour devenir un opérateur de taxis aériens aux Émirats arabes unis (EAU), suite à des accords avec l'Autorité des routes et des transports de Dubaï et plusieurs entités d'Abu Dhabi. Malgré ces développements positifs, Deutsche Bank suggère qu'un financement supplémentaire entre 300 millions et 500 millions de dollars pourrait être nécessaire d'ici fin 2025 ou début 2026.
Parallèlement, Joby Aviation a reconnu la publication par la Federal Aviation Administration (FAA) de nouvelles réglementations qui ouvrent la voie à l'exploitation de ses aéronefs électriques aux États-Unis. Ce développement est une étape cruciale pour l'entreprise, car il établit les exigences pour la formation des pilotes et l'exploitation des taxis aériens. La FAA a décrit la nouvelle règle comme la dernière pièce du puzzle pour introduire en toute sécurité ces aéronefs à court terme.
Perspectives InvestingPro
L'offre publique de Joby Aviation pouvant atteindre 200 millions de dollars en actions ordinaires intervient à un moment où l'entreprise montre des indicateurs financiers prometteurs, selon les données d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 4,47 milliards de dollars, reflétant la confiance des investisseurs dans son potentiel sur le marché émergent des eVTOL.
Les conseils InvestingPro soulignent que Joby détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui pourrait être considéré comme un facteur positif pour les investisseurs potentiels dans cette offre. Cette solide position de trésorerie s'aligne avec l'intention déclarée de l'entreprise d'utiliser le produit pour faire progresser la certification, les processus de fabrication et la préparation des opérations commerciales.
De plus, Joby affiche des marges bénéficiaires brutes impressionnantes, les données InvestingPro montrant une marge bénéficiaire brute de 78,8% pour les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024. Cette marge élevée pourrait indiquer une gestion efficace des coûts dans les premiers stades de développement de l'entreprise.
Cependant, il convient de noter que Joby n'est pas encore rentable, avec un résultat d'exploitation négatif de 546,59 millions de dollars pour la même période. Cela n'est pas inhabituel pour les entreprises en phase de développement de technologies innovantes, et l'offre actuelle pourrait aider à combler le fossé vers la rentabilité.
L'action a montré une volatilité significative, avec un rendement solide de 21,17% au cours du dernier mois et de 27,87% au cours des six derniers mois. Cette performance récente pourrait potentiellement soutenir l'intérêt des investisseurs pour la nouvelle offre d'actions.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 14 conseils supplémentaires pour Joby Aviation, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.