Vendredi, Wan Nurhayati, analyste chez CFRA, a ajusté l'objectif de cours de Hikma Pharmaceuticals Plc (HIK:LN) (OTC : HKMPF) à 20,00 GBP, contre 22,00 GBP précédemment, tout en maintenant une note Hold sur le titre. La révision reflète un ratio cours/bénéfice (P/E) de 12,2x pour l'année 2024, ce qui est conforme à la moyenne triennale de Hikma.
La société a récemment confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024, signalant une croissance soutenue et une dynamique dans ses différentes divisions commerciales. Hikma prévoit une augmentation du chiffre d'affaires de 4 % à 6 % pour 2024, sa division Injectables s'attendant à une croissance de 6 % à 8 %, Generics visant 3 % à 5 %, et le segment Branded prévoyant une hausse à un chiffre faible.
Malgré les perspectives positives concernant le chiffre d'affaires, Hikma prévoit une légère baisse du résultat opérationnel de base, projetant une fourchette de 660 à 700 millions USD pour 2024. Cela représente une baisse de 1 % à 7 % par rapport aux attentes précédentes, principalement en raison d'une hausse des redevances à payer qui a affecté la marge de la version générique de l'oxybate de sodium.
L'analyste s'attend à ce que la trajectoire de croissance de Hikma soit propulsée par le lancement de nouveaux produits et l'expansion de son pipeline. Cependant, il y a une note de prudence concernant l'érosion potentielle des prix sur le marché. Les prévisions de CFRA restent alignées sur les orientations inchangées de la société, prévoyant une croissance des revenus de 4 % pour 2024 et une marge bénéficiaire opérationnelle de base estimée à environ 22,6 %, en baisse par rapport à 24,6 % en 2023.
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