Vendredi, Evercore ISI a maintenu une perspective positive sur l'action Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) avec une note de surperformance et un objectif de prix stable de 435,00 $. Le cabinet a souligné la résilience de Casey's dans un environnement économique difficile, notant la capacité de la société à réaliser une croissance des ventes et une expansion de l'EBITDA par rapport aux tendances de l'industrie.
Casey's a fait état d'un premier trimestre robuste de mai à juillet, affichant une augmentation de 6 % des ventes et une hausse de 2,3 % des ventes des magasins comparables, surpassant l'industrie qui a connu une contraction de 2 % des ventes. L'entreprise a également enregistré une croissance de 9 % de son excédent brut d'exploitation d'une année sur l'autre.
En plus de ces prévisions optimistes, la récente acquisition de CEFCO devrait contribuer à hauteur de 90 millions de dollars supplémentaires à l'EBITDA, plus les synergies, au cours des trois à quatre prochains mois. Ce mouvement stratégique devrait soutenir la croissance continue de l'EBITDA jusqu'en 2025.
L'analyse d'Evercore ISI souligne la capacité de Casey's à conquérir des parts de marché et à accroître sa marge EBIT dans une période où les magasins à un dollar et les commerces de proximité sont confrontés à des vents contraires. Selon le cabinet, le pouvoir de fixation des prix de Casey et l'expansion de son offre de marques privées sont des stratégies cruciales qui permettent à l'entreprise de naviguer à travers le ralentissement actuel des dépenses de consommation tout en réalisant une croissance des bénéfices.
Evercore ISI prévoit un avenir stable pour Casey's, avec un objectif de prix de base basé sur 26,5 fois le bénéfice par action (BPA) estimé pour l'exercice 2026 de 16,25 $. Le cabinet suggère que Casey's est un choix de premier ordre pour les investisseurs orientés vers la croissance dans le secteur de la vente au détail de produits alimentaires. En comparaison, Kroger (NYSE:KR) est recommandé pour son potentiel de hausse lié à la résolution anticipée de l'accord avec Albertsons Companies Inc. (ACI) dans un avenir proche.
Dans d'autres nouvelles récentes, Casey's General Stores a connu plusieurs développements importants. Deutsche Bank a augmenté l'objectif de prix de l'action à 451 dollars, tout en maintenant une note d'achat. Cet ajustement reflète la confiance dans les perspectives de croissance et les initiatives stratégiques de l'entreprise, y compris les plans de croissance à un chiffre de l'unité par le biais de l'expansion organique et des fusions. Casey's a également enregistré une augmentation de 7 % d'une année sur l'autre de son bénéfice par action au premier trimestre pour l'exercice 2025, dépassant les estimations de RBC Capital Markets, Goldman Sachs et FactSet.
En outre, Casey's a annoncé son intention d'acquérir Fikes Wholesale, propriétaire de CEFCO Convenience Stores, pour 1,145 milliard de dollars, ce qui ajoutera 198 magasins de détail et un réseau de concessionnaires à ses activités. Cette acquisition devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024 et permettra à Casey's d'étendre sa présence au Texas et dans d'autres États du sud.
De plus, Casey's s'est fixé l'objectif ambitieux d'ouvrir 500 nouveaux magasins d'ici la fin de l'exercice 2026. Les analystes de sociétés telles que RBC Capital Markets et Evercore ISI ont relevé leurs objectifs de cours pour Casey's, anticipant une croissance financière continue dans les années à venir.
Malgré ces développements positifs, Goldman Sachs maintient une note neutre sur les actions de Casey's, suggérant une approche prudente jusqu'à ce que plus de clarté soit apportée sur l'impact de la transaction Fikes en cours.
Perspectives InvestingPro
En complément des perspectives positives d'Evercore ISI sur Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), les données d'InvestingPro révèlent quelques métriques et tendances financières notables. Casey's a démontré son engagement envers la valeur actionnariale, en augmentant son dividende pendant un nombre impressionnant de 25 années consécutives. En outre, l'action de la société a affiché un rendement élevé au cours de l'année dernière, soulignant la résilience notée par les analystes face aux défis économiques.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que 4 analystes ont révisé leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui indique une poursuite potentielle de la trajectoire de croissance de Casey. Il est également intéressant de noter que si Casey's fonctionne avec un niveau d'endettement modéré, les analystes prévoient que l'entreprise restera rentable cette année, ce qui est cohérent avec sa performance au cours des douze derniers mois.
Pour les investisseurs à la recherche d'une analyse plus approfondie, InvestingPro offre des conseils supplémentaires sur Casey's General Stores, que l'on peut trouver à l'adresse https://www.investing.com/pro/CASY. Ces informations pourraient éclairer davantage les décisions d'investissement, en particulier si l'on considère les mouvements stratégiques de la société, comme la récente acquisition de CEFCO et son impact sur la croissance future de l'EBITDA.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.