Vendredi, Goldman Sachs a ajusté ses perspectives concernant l'action Erasca Inc (NASDAQ:ERAS), une société d'oncologie de précision en phase clinique. La firme a relevé son objectif de cours sur les actions de la société à 3,50$ contre 3,00$, tout en réitérant sa recommandation d'achat.
Cette révision fait suite à un récent événement virtuel de recherche et développement d'Erasca, au cours duquel la société a partagé les données de phase 1 de l'essai SEACRAFT-1. Cet essai examinait le naporafenib en combinaison avec le trametinib pour le traitement des tumeurs solides RAS Q61X. Les données ont été présentées lors de la Triple Meeting, qui englobe les symposiums de l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (EORTC), du National Cancer Institute (NCI) et de l'American Association for Cancer Research (AACR).
Bien que les données n'aient pas atteint le seuil d'efficacité pour tous les types de tumeurs, Goldman Sachs a trouvé les résultats particulièrement prometteurs chez les patients atteints de mélanome mutant NRAS. Les données de sécurité et d'efficacité ont montré une réduction de la toxicité cutanée, ce qui, selon l'analyste, renforce la confiance dans l'essai SEACRAFT-2 en cours, axé sur un groupe de patients similaire. Les résultats de l'optimisation de la dose de cet essai sont attendus en 2025.
De plus, l'événement a mis en lumière les résultats précliniques d'autres actifs d'Erasca, notamment les inhibiteurs pan-RAS (ERAS-0015) et pan-KRAS (ERAS-4001). Ceux-ci suscitent un intérêt significatif chez les investisseurs, en particulier compte tenu des développements positifs analogues d'entreprises concurrentes dans le domaine.
Goldman Sachs a mis à jour son modèle financier pour Erasca, en supprimant les revenus attendus du naporafenib pour les patients mutants Q61X, à l'exclusion des cas de mélanome. À l'inverse, le modèle intègre désormais des projections pour ERAS-0015, ce qui a finalement conduit à l'augmentation de l'objectif de cours. La position de la firme reste positive sur l'action Erasca, comme en témoigne le maintien de la recommandation d'achat.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.