Mercredi, Elara Securities India a mis à jour ses perspectives concernant PVR Inox Ltd (PVRINOX:IN), relevant l'objectif de cours de 1.900 INR à 1.950 INR tout en maintenant une recommandation d'achat sur l'action. Cet ajustement fait suite à la solide performance de PVR Inox au deuxième trimestre, caractérisée par un taux d'occupation de 25,7% et une augmentation de 38,8% de la fréquentation par rapport au trimestre précédent.
L'entreprise a également enregistré une croissance de son prix moyen du billet (ATP) et des dépenses par spectateur (SPH), avec des hausses respectives de 9,4% et 1,5% par rapport au trimestre précédent. Ces tendances positives devraient se poursuivre au second semestre, soutenues par un solide pipeline de contenus qui devrait stimuler davantage la croissance.
Elara Securities India souligne que les stratégies continues de maîtrise des coûts de l'entreprise et la gestion stratégique des opérations des salles sont des facteurs positifs contribuant aux marges d'exploitation à court terme. Le nouvel objectif de cours est basé sur un multiple de 13,8 fois l'EV/EBITDA (pré IND-AS) à un an, avec une valorisation reportée sur les estimations de décembre 2026.
L'analyste a également mis en évidence les risques potentiels qui pourraient affecter la performance de l'action. Ceux-ci incluent des résultats décevants au box-office et tout revers dans la capacité de l'entreprise à maintenir ses mesures de maîtrise des coûts. Ces facteurs ont été identifiés comme des risques clés pour la recommandation d'Elara Securities India.
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