BOSTON - Berkshire Hills Bancorp, Inc. (NYSE: BHLB) et Brookline Bancorp, Inc. (NASDAQ: BRKL) ont annoncé aujourd'hui un accord définitif pour une fusion en actions évaluée à environ 1,1 milliard de dollars. La transaction combinera les opérations de Berkshire et de Brookline, donnant naissance à une institution financière disposant de 24 milliards de dollars d'actifs et de 148 agences. Berkshire, actuellement valorisée à 1,27 milliard de dollars en capitalisation boursière, a démontré une forte dynamique avec un rendement de 47% sur les six derniers mois, selon les données d'InvestingPro.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Brookline recevront 0,42 action de Berkshire pour chaque action de Brookline qu'ils détiennent. Ce ratio d'échange valorise l'action ordinaire de Brookline à 12,68 dollars, sur la base du cours de clôture de l'action Berkshire le 13 décembre 2024. L'analyse d'InvestingPro indique que les actions de Berkshire se négocient actuellement à leur juste valeur, avec un ratio P/E de 32x et un rendement de dividende stable de 2,38%. L'entreprise a maintenu le versement de dividendes pendant 25 années consécutives, démontrant des rendements constants pour les actionnaires.
Pour soutenir la fusion, Berkshire a également conclu des accords de souscription avec des investisseurs pour lever 100 millions de dollars en émettant des actions ordinaires à 29,00 dollars par action. Cette levée de capitaux, dont la clôture est prévue le 19 décembre 2024, renforcera le bilan et les ratios de capital réglementaire de la banque pro forma.
La société combinée, qui annoncera un nouveau nom et un nouveau symbole boursier avant la finalisation de la fusion, devrait devenir un acteur majeur sur le marché du Nord-Est. La fusion vise à capitaliser sur les économies d'échelle, à diversifier les activités et à améliorer le positionnement concurrentiel. Les équipes de direction des deux institutions uniront leurs forces pour minimiser les risques d'intégration et améliorer la performance opérationnelle. Selon l'analyse complète d'InvestingPro, Berkshire maintient un score de santé financière CORRECT, avec des informations supplémentaires disponibles dans le rapport de recherche Pro, qui fournit une analyse approfondie de plus de 1.400 actions américaines.
La gouvernance de la nouvelle entité sera assurée par un conseil d'administration avec une représentation égale des deux banques. L'actuel président du conseil d'administration de Berkshire, David Brunelle, occupera le poste de président du conseil d'administration de la société fusionnée. Paul A. Perrault, président et PDG de Brookline, deviendra président et PDG de l'entité fusionnée.
La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du second semestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des approbations réglementaires nécessaires et l'approbation des actionnaires de Berkshire et de Brookline.
Cette annonce de fusion est basée sur un communiqué de presse. De plus amples détails sur la transaction et ses implications pour les investisseurs et les clients seront divulgués dans les mois à venir, à mesure que les banques progresseront vers la finalisation de la fusion.
Dans d'autres actualités récentes, Berkshire Hills Bancorp a annoncé des résultats financiers solides pour le troisième trimestre 2024. La société bancaire a déclaré un bénéfice d'exploitation de 24,8 millions de dollars, marquant une augmentation significative de la croissance de son bénéfice d'exploitation. De plus, les ratios de capital de la banque se sont améliorés, avec un CET1 à 11,9% et un TCE à 9,1%. La société a également finalisé la vente de 10 agences à New York et d'une partie de son portefeuille de prêts Upstart.
Le déploiement du produit de dépôt numérique de la banque vise à améliorer la génération de dépôts et l'expérience client, et la direction s'attend à ce que la marge d'intérêt nette (NIM) se situe entre 3,10% et 3,20% au quatrième trimestre 2024. Il est intéressant de noter que la banque a suspendu les rachats d'actions au troisième trimestre pour soutenir la croissance du bilan, et le nombre d'actions a diminué de 18% depuis le quatrième trimestre 2020.
L'accent mis par Berkshire Hills Bancorp sur la croissance organique est évident, avec une augmentation de 20% en glissement annuel du pipeline de prêts. La banque prévoit également des revenus stables à légèrement en baisse au quatrième trimestre, avec des pertes nettes stables, à l'exclusion de certaines pertes liées à la vente de prêts Upstart. Ces développements récents soulignent les initiatives stratégiques de l'entreprise et ses attentes pour le trimestre à venir.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.