CARLSBAD, Californie - Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), une société de communication mondiale, par l'intermédiaire de ses filiales Connect Finco SARL et Connect U.S. Finco LLC, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 1,25 milliard de dollars en billets garantis de premier rang échéant en 2029. L'offre dépend des conditions du marché et d'autres facteurs.
Les obligations, qui seront garanties par des actifs de premier rang, seront vendues de gré à gré à des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis et à certains non-américains dans le cadre de transactions extraterritoriales. Ces titres feront partie d'un placement privé en vertu de la règle 144A et du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'elle a été modifiée.
Le produit de la vente est destiné à financer le remboursement d'une partie des billets garantis de premier rang à 6,750 % des émetteurs, échéant en 2026, et à couvrir les frais et dépenses connexes. La société a précisé que cette annonce ne constitue pas un avis de remboursement des obligations 2026.
Les titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et, par conséquent, ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption des exigences d'enregistrement. Viasat souligne que ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des billets ou une sollicitation d'une offre d'achat, et qu'il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.
Les déclarations prospectives de Viasat concernant l'offre proposée et l'utilisation du produit sont faites en vertu des dispositions de la sphère de sécurité du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de la société et sont soumises aux conditions du marché, aux risques et aux incertitudes qui pourraient affecter les plans de la société.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Viasat, Inc. et n'incluent aucune analyse ou commentaire supplémentaire. La réalisation de l'offre et le moment du remboursement des obligations 2026 sont soumis à diverses conditions et incertitudes.
Dans d'autres nouvelles récentes, Viasat Inc. a connu des avancées significatives dans ses opérations. L'entreprise de communication mondiale a déclaré avoir triplé ses revenus pour atteindre 4,5 milliards de dollars. Cette croissance financière s'est produite sous la direction de Shawn Duffy, qui restera directeur de la comptabilité après avoir quitté son poste de directeur financier. Gary Chase, qui a acquis une riche expérience auprès de Delta Air Lines et de Barclays Capital, assumera le rôle de directeur financier.
Viasat a obtenu un contrat de 153 millions de dollars pour fournir des services d'ingénierie et de modernisation du réseau dans le cadre du programme Blue Force Tracker de l'armée américaine. La société a également lancé Enhanced LAISR, un service à la demande en bande L conçu pour fournir une connectivité de communication par satellite fiable, en particulier pour les opérations militaires. En outre, Viasat a dévoilé les améliorations apportées à son service de satellite tactique en bande L, visant à améliorer l'expérience des clients gouvernementaux mondiaux.
La société a conclu des partenariats stratégiques avec Airbus Defence and Space et Azercosmos, l'opérateur national de satellites de l'Azerbaïdjan. La collaboration avec Airbus permettra d'équiper l'avion de patrouille maritime C295 d'un terminal à large bande GAT-5530 de Viasat pour le compte du ministère espagnol de la défense. Le partenariat avec Azercosmos vise à étendre les services satellitaires en Azerbaïdjan et dans les régions avoisinantes.
Les analystes de BofA Securities, Deutsche Bank et Needham ont révisé leurs objectifs de prix pour Viasat, reflétant des évaluations variées. Ces récents développements soulignent les efforts continus de Viasat pour étendre ses activités et renforcer sa position sur le marché.
L'avis d'InvestingPro
Alors que Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT) s'aventure sur les marchés financiers avec son offre de 1,25 milliard de dollars en billets garantis de premier rang, les investisseurs et les analystes surveillent de près la santé financière de l'entreprise et sa performance sur le marché. Selon des données récentes d'InvestingPro, Viasat fonctionne avec un endettement important, ce qui est une considération essentielle compte tenu des projets d'émission de nouveaux titres de créance de la société. Cette volonté de gérer son profil d'endettement se reflète dans les dernières décisions financières stratégiques de l'entreprise.
InvestingPro Data montre que la capitalisation boursière de Viasat s'élève à 2,18 milliards de dollars, et que la société a connu une croissance considérable de 67,71% de ses revenus au cours des douze derniers mois, au 1er trimestre 2023. Malgré cette croissance impressionnante des revenus, le multiple Price/Book de Viasat est au plus bas à 0,43, ce qui suggère que le marché pourrait sous-évaluer les actifs de la société par rapport au prix de son action. De plus, l'action Viasat a eu un rendement significatif au cours de la semaine dernière, avec un rendement total de 8,79%, ce qui indique un sentiment de marché potentiellement positif à court terme.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Viasat se négocie à un faible multiple cours/comptabilité et que ses liquidités sont supérieures à ses obligations à court terme, ce qui pourrait lui conférer une certaine flexibilité financière à court terme. Cependant, la société brûle rapidement ses liquidités et n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois. Les investisseurs doivent impérativement tenir compte de ces facteurs pour évaluer l'impact potentiel de la nouvelle offre de dette sur la stabilité financière et la rentabilité future de Viasat.
Pour les investisseurs à la recherche d'une analyse plus complète, InvestingPro offre des conseils supplémentaires sur Viasat, y compris des aperçus de la valorisation de la société, du rendement des flux de trésorerie et de la volatilité de l'action. Pour explorer ces informations en détail, les investisseurs peuvent visiter le site https://www.investing.com/pro/VSAT.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.