Mardi, BTIG a relevé l'objectif de prix des actions de Mereo BioPharma Group (NASDAQ:MREO) à 6,00 $, contre un objectif précédent de 4,00 $, tout en réitérant une note d'achat sur le titre. L'ajustement fait suite à l'achèvement du recrutement pour les essais de phase 3 Orbit et Cosmic du setrusumab, un traitement de l'ostéogenèse imparfaite (OI), également connue sous le nom de maladie des os fragiles.
La société a noté que l'achèvement du recrutement dans les délais impartis témoigne de l'anticipation croissante du potentiel du setrusumab à influer de manière significative sur le traitement de l'ostéogenèse imparfaite. L'étude Orbit, qui a recruté 158 patients âgés de 5 à 25 ans, fera l'objet de deux analyses intermédiaires, la première étant attendue pour la fin de 2024 ou le début de 2025.
Si la première analyse n'atteint pas le seuil d'efficacité, une deuxième analyse intermédiaire suivra avant l'analyse finale à 18 mois.
Le setrusumab s'est déjà révélé prometteur lors d'un essai de phase 2, réduisant le taux de fracture annualisé de 67 % après six mois de traitement chez 24 patients atteints d'IO, ce qui représente une amélioration significative par rapport aux bisphosphonates, qui ne réduisent les fractures que d'environ 20 %. La direction de Mereo BioPharma prévoit de publier d'autres données de phase 2 au cours du second semestre 2024, qui pourraient permettre d'élucider davantage les avantages du setrusumab.
L'étude Cosmic, le deuxième essai de phase 3 du setrusumab, a recruté 66 patients pédiatriques âgés de 2 à moins de 7 ans. Les participants sont randomisés pour recevoir soit du setrusumab, soit des bisphosphonates par voie intraveineuse, le critère d'évaluation principal étant la réduction du taux annualisé de fractures cliniques, y compris les fractures morphométriques.
L'augmentation du prix cible de l'action de 4 à 6 dollars par BTIG reflète une augmentation de la probabilité de succès du setrusumab dans l'IO à 90 % contre 75 % précédemment, ainsi qu'une analyse actualisée de la somme des parties de la valeur actualisée nette (NPV SOTP) par la société.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de l'objectif de prix actualisé de BTIG pour Mereo BioPharma Group (NASDAQ:MREO), les données en temps réel d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire pour les investisseurs. La société détient actuellement une capitalisation boursière de 386,47 millions de dollars, ce qui indique une présence notable dans le secteur biopharmaceutique.
Malgré l'absence de rentabilité au cours des douze derniers mois, avec un résultat d'exploitation d'environ -27,14 millions de dollars, la marge bénéficiaire brute de Mereo BioPharma s'élève à 74,26%, ce qui démontre la capacité de la société à maintenir une marge élevée sur ses produits.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Mereo BioPharma a plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui suggère une position financière solide qui pourrait soutenir les activités de recherche et de développement en cours. Les analystes prévoient également une croissance des ventes pour l'année en cours, qui pourrait être alimentée par le succès potentiel du setrusumab.
Néanmoins, ils ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année, ce qui s'aligne sur le ratio C/B négatif actuel de -14,73. Sur le plan de la performance, l'action a connu une hausse substantielle au cours des six derniers mois, affichant un rendement de 37,66 %, ce qui complète les perspectives optimistes présentées par BTIG.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.