AUSTIN, Texas - Lumos Pharma, Inc. (NASDAQ:LUMO), une société biopharmaceutique en phase clinique, a accepté d'être acquise par Double Point Ventures LLC (DPV) dans le cadre d'une transaction en espèces évaluée à environ 38 millions de dollars. L'accord de fusion, annoncé aujourd'hui, comprend un prix d'achat de 4,25 dollars par action, soit une prime de 7,6 % par rapport au cours de clôture de l'action de Lumos Pharma le 22/10/2024.
L'accord offre également aux actionnaires de Lumos Pharma un droit de valeur conditionnelle (CVR) non transférable par action, qui pourrait générer des paiements en espèces supplémentaires basés sur les futurs jalons liés aux produits de Lumos Pharma. Cependant, il n'y a aucune certitude que des paiements seront effectués dans le cadre des CVR.
L'acquisition a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Lumos Pharma, qui recommande aux actionnaires d'apporter leurs actions. La transaction, soumise aux conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée avant la fin de l'année 2024. Les dirigeants, administrateurs et actionnaires représentant environ 17,7 % des actions ordinaires de Lumos Pharma ont accepté de soutenir la fusion.
En plus de l'annonce de l'acquisition, Lumos Pharma et la FDA sont parvenus à un accord sur la conception d'un essai mondial de phase 3 pour le LUM-201, un traitement oral du déficit en hormone de croissance pédiatrique (PGHD). L'essai comparera la vitesse de croissance annualisée des patients prenant le LUM-201 à celle des patients sous placebo.
Lumos Pharma n'organisera pas de conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre en raison de l'offre en cours, mais déposera un rapport trimestriel pour la période se terminant le 30/09/2024. La société a déclaré une perte nette de 7,5 millions de dollars pour le troisième trimestre, avec des dépenses d'exploitation totalisant 8,4 millions de dollars et un solde de trésorerie de 13,5 millions de dollars. Aucune prévision financière future n'a été fournie.
À l'issue de la fusion, Lumos Pharma fonctionnera comme une filiale indirecte à part entière de DPV, conservant son siège social à Austin, Texas. Piper Sandler agit en tant que conseiller financier exclusif de Lumos Pharma, avec les conseils juridiques de Cooley LLP et Wilson Sonsini Goodrich and Rosati, P.C. Foley & Lardner LLP représente DPV.
Ce rapport est basé sur un communiqué de presse et contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés. Il est conseillé aux investisseurs de lire les documents de l'offre publique d'achat et la déclaration de sollicitation/recommandation sur le formulaire 14D-9 lorsqu'ils seront disponibles, car ils contiendront des informations importantes.
Dans d'autres actualités récentes, Lumos Pharma a suscité l'intérêt en raison de développements importants. Le chiffre d'affaires prévisionnel de la société pour le troisième trimestre 2024 s'élève à 0,5 million de dollars, avec un bénéfice par action (BPA) de (0,93) dollar, selon H.C. Wainwright. La firme a également revu à la baisse son estimation du BPA pour l'exercice 2024 à (4,13) dollars, suite au rapport de Lumos Pharma faisant état d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie totalisant 16,8 millions de dollars. Lumos Pharma prévoit un essai de phase 3 pour son candidat médicament, LUM-201, et recherche activement des options stratégiques pour accroître la valeur pour les actionnaires.
EF Hutton a également émis une recommandation d'achat pour Lumos Pharma, fixant un objectif de cours à 16,00 dollars, basé sur le potentiel de la société dans plusieurs indications. La société a également fourni des mises à jour sur le prochain essai clinique de phase 3 pour le LUM-201, qui devrait débuter en 2025 avec un budget estimé entre 85 et 100 millions de dollars. Lumos Pharma explore également des opportunités stratégiques avec Piper Sandler et est en discussion pour un éventuel financement supplémentaire.
Ces développements récents donnent un aperçu de la santé financière de Lumos Pharma et de ses plans stratégiques pour son candidat médicament, LUM-201. L'accent mis par la société sur la valeur pour les actionnaires et la progression de ses essais cliniques sont des facteurs clés à prendre en compte pour les investisseurs.
Perspectives InvestingPro
L'acquisition de Lumos Pharma par Double Point Ventures à 4,25 dollars par action représente une prime importante par rapport à la valorisation récente de la société sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de Lumos Pharma s'élevait à 32,09 millions de dollars avant l'annonce, ce qui fait de la valeur de l'opération de 38 millions de dollars une augmentation notable pour les actionnaires.
Les conseils InvestingPro révèlent que Lumos Pharma détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan et que ses actifs liquides dépassent ses obligations à court terme. Ces facteurs ont probablement contribué à l'attractivité de la société en tant que cible d'acquisition, assurant une stabilité financière pendant la période de transition.
Le fort rendement de la société au cours des trois derniers mois, avec un rendement total du prix de 158,17 %, et une forte hausse du prix de 41,07 % au cours des six derniers mois, comme rapporté par InvestingPro, peuvent avoir influencé le calendrier de cette acquisition. Ces mouvements de prix positifs suggèrent un intérêt croissant du marché pour le potentiel de Lumos Pharma, peut-être motivé par les développements de son traitement LUM-201 pour le déficit en hormone de croissance pédiatrique.
Cependant, il convient de noter que les analystes prévoient une baisse des ventes pour l'année en cours, avec une croissance des revenus de -33,27 % au cours des douze derniers mois. Cela, combiné au fait que la société n'est pas actuellement rentable, souligne la nature stratégique de l'acquisition pour Double Point Ventures, qui pourrait chercher à tirer parti du pipeline et des capacités de recherche de Lumos Pharma.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.