NEW YORK - Mach Natural Resources LP (NYSE: MNR), une société pétrolière et gazière indépendante, a fixé le prix de son offre publique de 7 272 728 unités ordinaires à 16,50 $ chacune. La société, spécialisée dans l'acquisition, le développement et la production de réserves de pétrole et de gaz naturel dans la région du bassin d'Anadarko, a annoncé l'offre vendredi, avec l'espoir de clôturer d'ici le 9 septembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
L'offre comprend une option permettant aux preneurs fermes d'acheter jusqu'à 1 090 909 unités ordinaires supplémentaires au prix de l'offre publique, moins les escomptes et les commissions de prise ferme. Mach prévoit un produit net d'environ 112,9 millions de dollars après déduction, à l'exclusion des ventes supplémentaires potentielles résultant de l'option des preneurs fermes. Les fonds sont destinés à deux acquisitions en cours d'actifs pétroliers et gaziers en Oklahoma et au Kansas, ainsi qu'à des fins de partenariat général, qui pourraient comprendre des acquisitions futures.
Raymond James & Associates, Inc, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, et Truist Securities, Inc. sont les co-chefs de file de l'offre, Johnson Rice & Company L.L.C. et Stephens Inc. agissant en tant que co-chefs de file.
L'offre est faite par le biais d'un prospectus conformément à la loi sur les valeurs mobilières de 1933. Les acheteurs potentiels peuvent obtenir des exemplaires du prospectus final auprès des services du syndicat des gestionnaires de livres, sous réserve de disponibilité.
Mach Natural Resources a déclaré cette offre à la suite d'une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et déclarée effective par celle-ci à la même date que l'annonce.
Les investisseurs sont avertis que ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des hypothèses, des risques et des incertitudes. Mach a déclaré que ces déclarations prospectives, qui ne sont pas des faits historiques, sont basées sur des attentes actuelles concernant des événements futurs et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats projetés.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Mach Natural Resources LP.
Dans d'autres nouvelles récentes, Mach Natural Resources LP a annoncé une offre publique de 7 853 403 unités ordinaires, avec une option d'achat supplémentaire pour les preneurs fermes de 1 178 010 unités. Le produit est destiné à financer des acquisitions dans les bassins d'Ardmore et d'Anadarko en Oklahoma et au Kansas. Raymond James & Associates, Stifel, Nicolaus & Company et Truist Securities gèrent l'offre, Johnson Rice & Company et Stephens Inc. agissant en tant que co-gestionnaires.
Simultanément, Mach Natural Resources a obtenu des engagements pour un montant maximum de 75 millions de dollars de prêts supplémentaires en modifiant ses facilités de crédit existantes, avec l'aide de Texas Capital Bank et de MidFirst Bank. La société a également publié ses résultats pour le deuxième trimestre, en deçà des estimations de revenus, avec 240 millions de dollars contre 256,62 millions de dollars prévus. Cependant, elle a dépassé la limite supérieure de ses prévisions de production, avec une moyenne de 89,3 milliers de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j) au cours du deuxième trimestre.
En réponse aux conditions du marché, la société a réduit son nombre d'appareils de forage opérés dans l'Oswego de deux à un au cours du deuxième trimestre, ce qui a conduit à une réduction de 15 % du point médian de ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année. Malgré le manque à gagner, Mach a déclaré un bénéfice net de 40 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 136 millions de dollars pour le trimestre. Ce sont là quelques-unes des évolutions récentes des activités de Mach Natural Resources LP.
Perspectives InvestingPro
Alors que Mach Natural Resources LP (NYSE: MNR) s'aventure dans son dernier appel public à l'épargne, les investisseurs attentifs surveillent de près la santé financière de la société et sa performance sur le marché. Selon des données récentes d'InvestingPro, Mach Natural Resources détient une capitalisation boursière d'environ 1,6 milliard de dollars. Malgré les conditions difficiles du marché, la croissance des revenus de la société a montré une augmentation trimestrielle notable de 48,26% au deuxième trimestre 2024, signalant une reprise potentielle de ses activités commerciales.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que Mach Natural Resources devrait voir son revenu net augmenter cette année, ce qui pourrait être un indicateur prometteur pour les investisseurs qui envisagent l'offre publique. En outre, l'indice de force relative (RSI) de l'action suggère qu'elle se trouve actuellement en territoire survendu, ce qui pourrait offrir une opportunité de valeur aux acheteurs.
Toutefois, il convient de noter que Mach Natural Resources a rapidement épuisé ses liquidités et que le cours de l'action a chuté de manière significative au cours de la semaine dernière, avec un rendement total de -12,73 % sur une semaine. Cette situation peut susciter des inquiétudes quant à la volatilité à court terme et à la viabilité des flux de trésorerie. D'un autre côté, la société verse un dividende important à ses actionnaires, avec un rendement de 21,35 % à la dernière date d'enregistrement, ce qui pourrait être intéressant pour les investisseurs axés sur le revenu.
Pour ceux qui recherchent une analyse plus approfondie et des perspectives supplémentaires, il existe 9 autres Conseils InvestingPro pour Mach Natural Resources, que l'on peut trouver à l'adresse https://www.investing.com/pro/MNR. Ces conseils peuvent fournir des indications supplémentaires sur la valorisation, la rentabilité et la performance de l'action de la société, afin d'aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.