WORCESTER, Mass. - Mustang Bio, Inc. (NASDAQ:MBIO), une société biopharmaceutique en phase clinique, a annoncé aujourd'hui l'exercice de bons de souscription pour l'achat d'environ 16,9 millions d'actions ordinaires, qui devrait générer un produit brut d'environ 4 millions de dollars. Les bons de souscription exercés, au prix de 0,237 dollar par action, avaient été initialement émis en mai 2024.
La transaction devrait être clôturée le 25 octobre 2024 ou aux alentours de cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles. H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu'agent de placement exclusif pour cette offre.
En plus de l'exercice des bons de souscription, Mustang Bio émettra de nouveaux bons de souscription non enregistrés pour l'achat d'un maximum d'environ 33,8 millions d'actions ordinaires. Ces nouveaux bons de souscription pourront être exercés au prix de 0,27 dollar par action après approbation des actionnaires, la moitié d'entre eux étant valables pendant cinq ans et l'autre moitié pendant douze mois à compter de la date d'approbation.
La société prévoit d'utiliser le produit net pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise. Les nouveaux bons de souscription et les actions ordinaires pouvant être émises lors de leur exercice n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, et sont proposés dans le cadre d'un placement privé conformément à la Section 4(a)(2) et au Règlement D promulgué en vertu de celle-ci.
Mustang Bio s'est engagée à déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission pour couvrir la revente des actions ordinaires pouvant être émises lors de l'exercice des nouveaux bons de souscription.
Cette annonce s'inscrit dans la stratégie de Mustang Bio visant à tirer parti des avancées médicales dans les thérapies cellulaires pour potentiellement guérir des cancers difficiles à traiter. La société collabore avec des institutions médicales de premier plan pour faire progresser le développement des thérapies CAR-T. Mustang Bio a été fondée par Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO).
Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse de Mustang Bio, Inc. et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres.
Dans d'autres actualités récentes, la société biopharmaceutique Fortress Biotech a obtenu environ 8 millions de dollars grâce à des ventes d'actions et des placements privés. Ces fonds devraient soutenir des opérations telles que la recherche et le développement, les essais cliniques et d'éventuelles acquisitions. Parallèlement, Fortress Biotech a conclu un nouvel accord de prêt de 50 millions de dollars avec Oaktree Capital Management, renforçant ainsi la flexibilité financière de l'entreprise.
La société a également annoncé un chiffre d'affaires au deuxième trimestre de 14,9 millions de dollars, dépassant légèrement les prévisions consensuelles. En réponse à ces développements, les analystes de Roth/MKM ont relevé l'objectif de cours de Fortress Biotech de 10,00 dollars à 13,00 dollars, maintenant une recommandation d'achat.
La filiale de Fortress Biotech, Mustang Bio, a annoncé une offre d'actions et un placement privé qui devraient rapporter environ 2,5 millions de dollars. La société a également rapporté des résultats positifs d'un essai clinique de phase 1/2 de MB-106, une thérapie CAR-T pour un cancer du sang rare. Ces développements, ainsi que trois approbations majeures de médicaments attendues dans un avenir proche, marquent les activités en cours au sein de Fortress Biotech.
Perspectives InvestingPro
Alors que Mustang Bio, Inc. (MBIO) procède à l'exercice de bons de souscription pour lever des capitaux, il convient de noter quelques informations financières clés concernant sa société mère, Fortress Biotech, Inc. (FBIO). Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de FBIO s'élève à 48,1 millions de dollars, reflétant sa position de société biopharmaceutique à petite capitalisation.
Malgré la croissance du chiffre d'affaires de FBIO de 31,68 % au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024, l'entreprise fait face à d'importants défis financiers. Un conseil InvestingPro souligne que FBIO "brûle rapidement ses liquidités", ce qui correspond aux efforts récents de Mustang Bio pour lever des fonds par l'exercice de bons de souscription. Ce taux de consommation de trésorerie est un facteur crucial à prendre en compte pour les investisseurs, en particulier dans le contexte des entreprises biopharmaceutiques qui nécessitent souvent des capitaux importants pour la recherche et le développement.
Un autre conseil InvestingPro indique que FBIO "souffre de faibles marges bénéficiaires brutes". Cela est corroboré par les données InvestingPro montrant une marge bénéficiaire brute négative de -18,27 % pour les douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024. Cette métrique financière souligne les défis auxquels sont confrontés Fortress Biotech et ses filiales comme Mustang Bio pour atteindre la rentabilité dans le secteur biopharmaceutique concurrentiel.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 7 conseils supplémentaires pour FBIO, offrant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.