LONDRES - Navigator Holdings Ltd. (NYSE:NVGS), propriétaire et exploitant de la plus grande flotte mondiale de transporteurs de gaz liquéfié de taille moyenne, a annoncé le placement réussi de 100 millions de dollars d'obligations senior non garanties sur le marché obligataire nordique, avec une échéance fixée à octobre 2029. Ces obligations offriront un taux de coupon fixe de 7,25% par an, payable semestriellement.
La société a également exercé une option d'achat pour rembourser ses obligations senior non garanties existantes de 100 millions de dollars, arrivant à échéance en septembre 2025. Ces obligations seront remboursées le 1er novembre 2024, à 101,60% de leur valeur nominale, plus les intérêts courus et non payés.
Le produit de l'émission obligataire est destiné à des fins générales de l'entreprise. Arctic Securities et DNB Markets ont agi en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre conjoints, tandis que Clarksons Securities et Fearnley Securities ont agi en tant que teneurs de livre conjoints.
Navigator Gas est un acteur majeur dans le transport maritime de gaz pétrochimiques, de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et d'ammoniac. La société détient une participation de 50% dans un terminal maritime d'exportation d'éthylène à Morgan's Point, au Texas, et sa flotte comprend 56 transporteurs de gaz liquéfié semi ou entièrement réfrigérés, dont 25 navires capables de transporter de l'éthylène et de l'éthane.
L'action de la société est cotée à la Bourse de New York sous le symbole NVGS. Cette manœuvre financière s'inscrit dans la stratégie plus large de Navigator Gas visant à gérer son portefeuille de dettes et à financer efficacement ses opérations.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Navigator Holdings Ltd.
Dans d'autres actualités récentes, Navigator Gas a publié de solides résultats financiers pour le deuxième trimestre 2024. La société a enregistré une augmentation de 8% de ses revenus d'exploitation et un EBITDA ajusté record de 78 millions de dollars, en amélioration par rapport aux 69 millions de dollars du deuxième trimestre de l'année précédente. Ces développements récents soulignent la solidité financière de l'entreprise.
Navigator Gas progresse dans ses efforts d'expansion, avec des avancées dans son terminal d'éthylène et des investissements dans l'ammoniac propre. La société rachète également ses propres actions, maintient un taux d'utilisation élevé et renouvelle des affrètements à temps à des taux plus élevés. Ces démarches démontrent l'engagement de l'entreprise envers la croissance sur les marchés du transport d'ammoniac et de produits pétrochimiques.
Malgré une baisse temporaire du débit due à des pannes et à l'impact de l'ouragan Beryl, Navigator Gas reste sur la bonne voie avec ses plans. La société a une estimation de seuil de rentabilité en trésorerie de 20.800 dollars par jour pour 2024 et prévoit une demande continue pour le transport d'ammoniac et de produits pétrochimiques. De plus, Navigator Gas prévoit de signer un nouveau contrat pluriannuel pour des volumes d'expansion et de terminer l'expansion de son terminal d'exportation d'éthylène d'ici la fin de l'année.
Perspectives InvestingPro
La récente émission d'obligations de Navigator Holdings Ltd. s'aligne sur sa solide position financière et sa trajectoire de croissance. Selon les données d'InvestingPro, la société affiche une capitalisation boursière de 1,1 milliard de dollars et a démontré une solide croissance de ses revenus de 11,73% au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024. Cette croissance s'accompagne d'une impressionnante augmentation de l'EBITDA de 32,57% sur la même période, indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
La santé financière de l'entreprise est davantage soulignée par sa rentabilité. Un conseil InvestingPro souligne que Navigator Holdings a été rentable au cours des douze derniers mois, avec une marge bénéficiaire brute saine de 56,82%. Cette rentabilité devrait se poursuivre, les analystes prévoyant que l'entreprise restera rentable cette année.
Les investisseurs pourraient trouver la valorisation de Navigator Holdings attrayante. L'entreprise se négocie à un ratio P/E de 14,05, ce qui est considéré comme faible par rapport à son potentiel de croissance des bénéfices à court terme. Ceci est soutenu par un ratio PEG de 0,28, suggérant que l'action pourrait être sous-évaluée compte tenu de ses perspectives de croissance.
Pour ceux qui s'intéressent aux revenus de dividendes, Navigator Holdings offre un rendement de dividende de 1,26%, avec la dernière date ex-dividende le 3 septembre 2024. Cela, combiné aux solides finances de l'entreprise, pourrait attirer les investisseurs orientés vers la valeur.
InvestingPro offre des perspectives supplémentaires, avec 6 conseils supplémentaires disponibles pour Navigator Holdings. Ces conseils pourraient fournir plus de clarté sur les perspectives financières de l'entreprise et son potentiel d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.