Jeudi, CFRA a relevé l'objectif de cours d'Ameriprise Financial (NYSE:AMP) à 575$ contre 500$ précédemment, tout en maintenant une recommandation d'Achat sur l'action. Cet ajustement reflète une valorisation des actions AMP à 13,7 fois l'estimation du bénéfice par action (BPA) ajusté de 42,10$ pour 2026, qui a été augmentée de 1,00$ aujourd'hui, et 15 fois l'estimation du BPA de 38,25$ pour 2025, qui a été relevée de 0,10$.
L'analyste a noté que le nouvel objectif de cours à 12 mois représente une augmentation significative et est basé sur la performance et le potentiel de l'entreprise. Malgré une réduction de l'estimation du BPA pour 2024 de 0,43$ à 34,07$, le bénéfice par action du troisième trimestre de la société de 8,10$, qui était inférieur à leur estimation de 8,73$ et au consensus de 8,92$, a été principalement affecté par une perte de 3,93$ liée à la réévaluation au prix du marché des produits à long terme.
Le rapport a souligné la décision d'Ameriprise Financial de conserver son portefeuille d'assurance soins de longue durée plutôt que de le réassurer pour atténuer l'exposition comme un facteur clé de la performance de l'action aujourd'hui. L'analyste a suggéré que la faiblesse actuelle du marché présente une opportunité d'augmenter les positions dans Ameriprise Financial, citant la croissance constante des revenus de l'entreprise supérieure à celle de ses pairs et un rendement des capitaux propres (ROE) de 56,8%, qui se démarque par rapport à une moyenne des pairs d'environ 20%.
En résumé, bien que l'entreprise se négocie avec une décote de 15% par rapport à ses pairs, l'analyste estime que cette sous-évaluation n'est pas justifiée compte tenu des solides résultats financiers et des perspectives de croissance d'Ameriprise. Depuis le début de l'année, les revenus d'Ameriprise ont augmenté de 12% en glissement annuel, dépassant la hausse prévue de 7% à 12%.
Dans d'autres actualités récentes, Ameriprise Financial a rapporté une croissance significative lors de son alerte résultats du troisième trimestre 2024. Les actifs sous gestion et administration de l'entreprise ont augmenté de manière substantielle de 22% pour atteindre 1.500 milliards de dollars. Le revenu net d'exploitation ajusté a également connu une augmentation de 11% pour atteindre 4,4 milliards de dollars, et le bénéfice par action a augmenté de 17%, hors dépenses de licenciement. Le rendement des capitaux propres était solide à 50,7%, en hausse par rapport aux 49,6% de l'année dernière.
En plus de ces développements, Ameriprise Financial prévoit d'introduire de nouveaux produits d'épargne et de prêt. L'entreprise vise à restituer 80% du capital aux actionnaires en 2024, avec des attentes similaires pour 2025. Malgré des améliorations, le segment de la Gestion d'Actifs a connu des sorties nettes de 2,4 milliards de dollars. Cependant, le segment de la Gestion de Patrimoine a atteint un niveau record d'actifs clients, avec des entrées nettes totalisant 46 milliards de dollars au cours de l'année écoulée.
Perspectives InvestingPro
Complétant les perspectives optimistes de CFRA sur Ameriprise Financial (NYSE:AMP), les données récentes d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire sur la performance financière et la position de marché de l'entreprise. Au cours des douze derniers mois se terminant au deuxième trimestre 2024, AMP a rapporté un chiffre d'affaires solide de 16,96 milliards de dollars, avec une croissance notable du chiffre d'affaires de 12,55%. Cela s'aligne avec l'observation de l'analyste concernant la croissance du chiffre d'affaires d'Ameriprise supérieure à celle de ses pairs.
La bonne santé financière de l'entreprise est davantage mise en évidence par sa marge d'exploitation impressionnante de 35,6% pour la même période. Cette métrique de rentabilité élevée soutient l'accent mis par l'analyste sur le rendement des capitaux propres supérieur d'Ameriprise par rapport à ses pairs.
Les conseils InvestingPro soulignent qu'Ameriprise a augmenté son dividende pendant 19 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements pour les actionnaires qui s'aligne avec sa forte performance financière. De plus, les actifs liquides de l'entreprise dépassant ses obligations à court terme suggèrent une base financière solide, ce qui peut contribuer à la confiance des investisseurs face aux fluctuations du marché.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 12 conseils supplémentaires pour Ameriprise Financial, fournissant des perspectives plus approfondies sur la santé financière et la position de marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.