Perception Capital Corp. IV (NYSE:RCFA), une société d'extraction d'or et d'argent basée aux îles Caïmans, a annoncé des changements importants dans ses accords financiers. Le 24/09/2024, la société a conclu un accord d'annulation avec Blue Capital Management Partners, LLP, annulant effectivement le billet à ordre convertible garanti de premier rang précédemment détenu, d'une valeur maximale de 2 millions de dollars.
Simultanément, Perception Capital Corp. IV a établi un nouveau billet préférentiel convertible avec Blue Perception Capital LLP, également plafonné à 2 millions de dollars. Ce billet ne porte pas d'intérêt et est dû d'ici la fin de 2024 ou lors de la liquidation de la société ou de la réalisation d'un regroupement d'entreprises. De manière unique, les montants impayés du billet Blue Capital seront automatiquement convertis en actions ordinaires de classe A à 1,00 dollar par action si un regroupement d'entreprises a lieu, tandis que l'ancien sponsor de la société renoncera simultanément à un nombre égal d'actions.
D'autres arrangements financiers incluent l'engagement de Blue Perception à financer la société avec des montants spécifiques à des dates désignées, totalisant 1.275.739 dollars reçus avant la date du billet, avec des paiements supplémentaires allant de 50.000 à 312.130 dollars dus jusqu'à fin novembre 2024. L'accord stipule que le total des tirages ne peut pas dépasser 2 millions de dollars. Si le maximum n'est pas atteint avant un regroupement d'entreprises, Blue Perception conserve le droit de contribuer les fonds restants avant la clôture de la transaction.
De plus, Blue Perception a obtenu l'option d'acheter jusqu'à 377.812,5 actions de classe A à Perception Capital Partners IV LLC, à 1,20 dollar par action, dans les 18 mois suivant le regroupement d'entreprises.
Cette décision stratégique intervient alors que Perception Capital Corp. IV s'efforce de rationaliser ses obligations financières et d'obtenir le financement nécessaire à ses opérations en cours et à d'éventuelles futures combinaisons. Les actions de classe A impliquées dans ces transactions ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act de 1933 et seront émises en s'appuyant sur l'exemption des exigences d'enregistrement prévue par la section 4(a)(2) de la loi.
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