WEST PALM BEACH, Floride - PSQ Holdings, Inc. (NYSE: PSQH), également connue sous le nom de PublicSquare, un écosystème de commerce et de paiements aux États-Unis, a conclu des accords définitifs pour une offre directe enregistrée de ses actions ordinaires de classe A. L'action de la société a montré une dynamique remarquable, avec des données InvestingPro indiquant un rendement de 266,83% au cours de la semaine dernière et se négociant actuellement près de son plus haut sur 52 semaines de 7,77 $. La société vendra 7.813.931 actions à 4,63 $ chacune, pour un produit brut d'environ 36,2 millions de dollars. La clôture de l'offre est prévue pour le 5 décembre 2024 ou aux alentours de cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Roth Capital Partners est l'agent de placement exclusif pour cette transaction. PublicSquare prévoit d'allouer le produit net de cette offre à des fins générales de l'entreprise, notamment le fonds de roulement.
L'offre est rendue possible grâce à une déclaration d'enregistrement sur étagère sur le formulaire S-3, qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 28 octobre 2024 et est devenue effective le 1er novembre 2024. Le supplément au prospectus et le prospectus d'accompagnement qui font partie de la déclaration d'enregistrement seront disponibles sur le site web de la SEC. Ces documents fourniront plus de détails sur l'offre.
PublicSquare opère dans trois segments : Marketplace, Financial Technology et Brands. Le segment Marketplace vise à permettre aux consommateurs d'effectuer des achats en accord avec leurs valeurs. Les informations de ce segment sont utilisées pour adapter les produits financiers et les marques aux besoins des clients. Selon les données d'InvestingPro, la société a réalisé une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires de 482,62% au cours des douze derniers mois, bien qu'elle maintienne une position financière difficile avec un EBITDA de -52,54 millions de dollars. Le segment Financial Technology comprend Credova, une société de financement à la consommation, et PublicSquare Payments, qui offre des solutions de paiement. Le segment Brands comprend EveryLife, une entreprise directe au consommateur spécialisée dans les produits pour bébés affirmant la vie.
Le communiqué de presse de la société contient également des déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent de ceux projetés. Cela inclut les attentes de l'entreprise concernant les levées de capitaux et l'intégration des opérations commerciales. L'analyse d'InvestingPro révèle plusieurs informations clés sur les perspectives de l'entreprise, notamment une croissance anticipée des ventes mais des défis continus en matière de rentabilité. Les abonnés peuvent accéder à plus de 15 ProTips supplémentaires et à des métriques financières complètes pour mieux évaluer les opportunités d'investissement dans PSQH.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. De telles offres ne sont faites que par le biais du supplément au prospectus et du prospectus d'accompagnement. Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de PSQ Holdings, Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, PSQ Holdings, également connue sous le nom de PublicSquare, a annoncé des mesures de restructuration importantes, notamment une réduction de ses effectifs de plus de 35% et des réductions volontaires de salaires des dirigeants. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un plan stratégique visant à rationaliser les opérations et à se concentrer sur le personnel essentiel. La société prévoit d'encourir une charge unique d'indemnités de départ d'environ 355.772,90 $, ainsi qu'un montant estimé à 37.367,37 $ pour la couverture d'assurance maladie COBRA pour ceux qui choisissent d'y adhérer.
Simultanément, PublicSquare a obtenu un investissement de 5,35 millions de dollars pour financer la croissance de sa plateforme de paiement et un investissement de 10 millions de dollars par le biais d'un placement privé d'obligations convertibles, renforçant ainsi sa flexibilité financière. Malgré des résultats plus faibles au deuxième trimestre ayant conduit à une réduction de l'objectif de prix de 7,50 $ à 5,00 $ par Roth/MKM, la société a rapporté une augmentation de 39% en glissement trimestriel de son activité de marques suite à l'acquisition de Credova.
Dans d'autres développements, la société migre son segment Marketplace vers la plateforme Rumble Cloud, un mouvement qui devrait renforcer ses opérations de commerce et de paiements. Le lancement de PSQ Payments devrait servir de catalyseur supplémentaire pour une croissance rentable vers la fin de 2024, comme l'a noté Roth/MKM. Enfin, le personnage de télévision Tucker Carlson doit prendre la parole lors de leur prochain Sommet des Affaires à Orlando, en Floride.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.