HAYWARD, Californie - Pulse Biosciences, Inc. (NASDAQ: PLSE), société de médecine bioélectrique, a annoncé une offre de droits pour ses actionnaires ordinaires, visant à lever jusqu'à 60 millions de dollars. L'offre donnera aux actionnaires existants la possibilité d'acheter de nouvelles unités, chacune comprenant une action ordinaire et les bons de souscription associés, selon des modalités qui seront détaillées dans les prochains documents déposés auprès de la SEC.
L'offre de droits sera accessible à tous les actionnaires inscrits à la clôture du marché à une date d'avril qui reste à déterminer. Le prix de souscription par unité sera le plus petit des deux montants suivants : 10,00 $ ou le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de la société au cours des 10 jours de bourse précédant l'expiration de l'offre. Le prix d'exercice de chaque warrant sera de 110% du prix de souscription.
Si l'offre est entièrement souscrite au prix initial, Pulse Biosciences s'attend à recevoir un produit brut de 60 millions de dollars, déduction faite des frais de l'offre. De plus, l'exercice de tous les warrants pourrait potentiellement rapporter 66 millions de dollars supplémentaires. L'offre comprend également un droit de sursouscription, qui permet aux actionnaires qui exercent pleinement leurs droits de souscription de base d'acheter des unités supplémentaires, sous réserve de certaines conditions.
Robert Duggan, président exécutif et actionnaire majoritaire de la société, a exprimé son soutien à l'offre de droits et prévoit d'y participer dans les mêmes conditions que les autres investisseurs.
Pulse Biosciences prévoit d'enregistrer l'offre de droits auprès de la SEC en déposant un prospectus sur le formulaire S-3, qui sera disponible sur le site web de la SEC. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres, et la vente de ces titres n'aura pas lieu dans les juridictions où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.
La technologie CellFX® Nanosecond Pulsed Field Ablation™ (nsPFA™), propriété de la société, est en cours de développement pour diverses applications médicales, notamment le traitement de la fibrillation auriculaire.
Les informations fournies ici sont basées sur un communiqué de presse de Pulse Biosciences, Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors que Pulse Biosciences, Inc. (NASDAQ: PLSE) prépare son offre de droits, les investisseurs potentiels et les actionnaires actuels surveillent de près la santé financière et la performance du marché de la société.
Selon les données d'InvestingPro, Pulse Biosciences détient une capitalisation boursière d'environ 479,75 millions de dollars. Malgré une période difficile avec un rendement total sur un an de 211,11 %, la performance récente a connu une volatilité importante, avec un rendement total sur un mois de -17,32 % et un rendement total sur six mois de 92,66 %.
Le cours de l'action de la société a été assez volatil, comme l'indique une chute de 10,92% au cours de la semaine dernière, et se négocie actuellement à 8,4 $, ce qui représente 61,67% de son plus haut de 52 semaines. Cette volatilité peut influencer le sentiment des investisseurs, surtout si l'on considère l'offre de droits à venir.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que, bien que Pulse Biosciences détienne plus de liquidités que de dettes dans son bilan, elle n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois. Cependant, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui pourrait être un signe positif pour la croissance future.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.