CASTLE ROCK, Colorado - Riot Platforms, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:RIOT), une entreprise de minage de Bitcoin et d'infrastructure numérique avec une capitalisation boursière de 4,3 milliards de dollars, a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre 500 millions de dollars d'obligations senior convertibles arrivant à échéance en 2030 dans le cadre d'une offre privée destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés. Selon l'analyse d'InvestingPro, l'entreprise détient actuellement plus de liquidités que de dettes à son bilan, maintenant un ratio de liquidité générale sain de 5,68. L'entreprise prévoit également d'offrir à ces acheteurs une option d'achat pouvant aller jusqu'à 75 millions de dollars supplémentaires d'obligations dans un délai de trois jours à compter de la date d'émission.
Les obligations, qui sont non garanties et de rang supérieur, arriveront à échéance le 15 janvier 2030, sauf si elles sont rachetées, remboursées ou converties avant cette date. Riot peut choisir de rembourser les obligations en espèces en totalité ou en partie après le 20 janvier 2028, mais pas si moins de 50 millions de dollars de montant principal restent en circulation. La conversion des obligations en espèces, en actions ordinaires de Riot ou en une combinaison des deux, sera à la discrétion de Riot. La conversion sera soumise à des conditions spécifiques et ne sera autorisée qu'à certains moments avant le 15 juin 2029, puis à tout moment jusqu'au deuxième jour de bourse prévu avant la date d'échéance. Le taux de conversion initial et les autres conditions seront déterminés au moment de la fixation du prix de l'offre.
Riot a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour acheter des bitcoins supplémentaires et pour des besoins généraux de l'entreprise. Cette décision intervient alors que les données d'InvestingPro montrent que l'entreprise brûle rapidement ses liquidités, bien que les analystes prévoient une forte croissance des revenus de 32% pour l'année en cours. Les abonnés à InvestingPro ont accès à 14 informations clés supplémentaires sur la santé financière et les perspectives de croissance de RIOT. Les obligations et toutes les actions ordinaires qui pourraient être émises lors de leur conversion ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières des États, et, à moins d'être enregistrées, ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption à ces exigences d'enregistrement.
Le communiqué de presse de Riot Platforms souligne que l'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs, et qu'il n'y a aucune garantie quant à savoir si ou quand l'offre pourra être réalisée, ou à quelles conditions.
Cette initiative de Riot Platforms s'inscrit dans sa stratégie plus large visant à construire une plateforme d'infrastructure de premier plan axée sur le Bitcoin. L'entreprise exploite des opérations de minage de Bitcoin au Texas et au Kentucky et dispose d'opérations d'ingénierie et de fabrication d'appareillage électrique à Denver, Colorado. Avec un rendement solide au cours des trois derniers mois et une croissance des revenus de 19,4% au cours des douze derniers mois, les investisseurs cherchant des informations plus approfondies peuvent accéder au rapport de recherche Pro complet de RIOT, disponible exclusivement sur InvestingPro, qui fournit une analyse détaillée de la trajectoire de croissance et de la santé financière de l'entreprise.
Les informations concernant cette offre proposée sont basées sur un communiqué de presse de Riot Platforms, Inc.
Dans d'autres actualités récentes, Riot Platforms a signalé une baisse de la production de Bitcoin pour novembre 2024, minant un total de 495 Bitcoin, soit une diminution de 2% par rapport au mois précédent. L'entreprise a également connu une croissance de 5% de sa capacité de hash rate opérationnelle. Malgré un rapport sur les bénéfices du troisième trimestre décevant, Riot Platforms conserve une recommandation d'achat de la part de Compass Point, H.C. Wainwright et ATB Capital Markets.
Dans d'autres développements, la valeur du Bitcoin a dépassé la barre des 100.000 dollars, entraînant une hausse des actions liées aux crypto-monnaies. La hausse de la valeur du Bitcoin a suivi la décision du président élu Donald Trump de nommer Paul Atkins comme nouveau président de la Securities and Exchange Commission (SEC). Des entreprises telles que Riot Platforms, MARA Holdings, Bit Digital et MicroStrategy ont connu des gains significatifs de leurs actions.
De plus, B. Riley Financial a mis à jour ses objectifs de cours pour plusieurs sociétés de minage numérique, notamment Bitfarms Ltd., HIVE Digital Technologies Ltd. et Stronghold Digital Mining, Inc., maintenant une recommandation d'achat pour ces actions. Cette révision a fait suite à une hausse de la valeur du Bitcoin et à une augmentation modeste du hash rate du réseau mondial.
Enfin, Riot Platforms a signalé une augmentation de la production de Bitcoin pour octobre 2024, attribuée à une expansion du hash rate déployé dans l'installation de Corsicana. Malgré une réduction de son objectif de cours de 18 à 13 dollars par Compass Point en raison d'un rapport sur les bénéfices du troisième trimestre décevant, Riot Platforms conserve une recommandation d'achat. Ce sont les développements récents pour Riot Platforms.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.