CHARLOTTE, N.C. - RXO (NYSE: RXO), un important fournisseur de solutions de transport à faible encombrement, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 350 millions de dollars d'actions ordinaires. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de New York sous le symbole RXO. Cette annonce intervient alors que RXO se prépare à financer une partie de son acquisition de Coyote Logistics auprès d'UPS, une entreprise de courtage de fret axée sur la technologie.
Les preneurs fermes ont reçu une option pour acheter jusqu'à 52,5 millions de dollars supplémentaires d'actions ordinaires. RXO a déclaré que l'offre d'actions n'est pas conditionnée par la réalisation de l'acquisition de Coyote Logistics, qui devrait être finalisée d'ici le 20 septembre 2024. Si l'acquisition n'a pas lieu, la société prévoit d'allouer le produit net à des fins générales.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup et Morgan Stanley dirigent l'offre en tant que co-chefs de file. Barclays, Wells Fargo Securities et Scotiabank sont également impliqués en tant que co-chefs de file. L'offre sera réalisée au moyen d'un supplément au prospectus et du prospectus qui l'accompagne, dans le cadre de la déclaration d'enregistrement effective de RXO sur le formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).
RXO, dont le siège se trouve à Charlotte (Caroline du Nord), est spécialisée dans les services de courtage de camions utilisant la technologie et propose une série de solutions complémentaires telles que la gestion du transport et la livraison du dernier kilomètre. L'entreprise est connue pour sa capacité massive et sa technologie de pointe qui lui permettent d'optimiser le transport de marchandises dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines.
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la transaction potentielle et l'utilisation prévue du produit de l'offre. Ces déclarations sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles et sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient affecter les résultats réels, y compris les retards potentiels dans la transaction et l'intégration de Coyote Logistics. Les informations sont basées sur un communiqué de presse et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Dans d'autres nouvelles récentes, RXO, Inc. a annoncé son intention d'acquérir une importante entreprise de courtage de fret de United Parcel Service of America, Inc. pour 1,025 milliard de dollars. Cette acquisition devrait permettre à RXO d'améliorer ses services de courtage de fret routier. En outre, RXO a introduit une fonction de prépaiement pour sa carte carburant RXO qui permet aux conducteurs de préfinancer leurs achats de carburant.
Sur le plan financier, RXO a obtenu 550 millions de dollars par le biais d'un financement privé pour l'acquisition de Coyote Logistics. En outre, la société a accru sa flexibilité financière en modifiant ses facilités de crédit, en introduisant une nouvelle facilité de prêt à terme à tirage différé de 200 millions de dollars et en prolongeant une facilité de crédit renouvelable de 600 millions de dollars.
En ce qui concerne les évaluations des analystes, Susquehanna a augmenté l'objectif de prix de l'action RXO à 20,00 $, mais a maintenu une évaluation négative de l'action. De même, TD Cowen a également maintenu sa note Hold sur RXO, en augmentant l'objectif de prix à 28,00 $. Ces récents développements mettent en évidence les opérations en cours et la planification stratégique de RXO.
Perspectives InvestingPro
RXO (NYSE: RXO), tout en se préparant à une expansion significative grâce à l'acquisition de Coyote Logistics, présente des perspectives financières mitigées selon les dernières données d'InvestingPro. La capitalisation boursière de la société s'élève à environ 3,7 milliards de dollars, ce qui reflète dans une certaine mesure la confiance des investisseurs. Toutefois, les indicateurs financiers révèlent quelques difficultés. Le ratio P/E, qui mesure le prix actuel de l'action d'une société par rapport à ses bénéfices par action, est fortement négatif à -152,54, ce qui suggère que les investisseurs ne s'attendent pas à ce que les bénéfices couvrent le prix de l'action à court terme. Ceci est également mis en évidence par un ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au T2 2024, qui est excessivement élevé à 1122,09.
L'un des conseils d'InvestingPro souligne que RXO n'est pas rentable au cours des douze derniers mois, ce qui correspond aux chiffres négatifs du bénéfice par action (BPA), à la fois de base et dilué, s'élevant respectivement à -0,18 $ et -0,19 $. Il s'agit là d'une considération essentielle pour les investisseurs alors que la société s'apprête à lancer son offre publique de vente. Sur une note plus positive, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, et l'action a connu un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 30,53%. Cet optimisme peut être alimenté par l'attente d'une croissance du revenu net cette année, un autre conseil clé d'InvestingPro.
Malgré une baisse des revenus de 10,26% au cours des douze derniers mois au T2 2024, RXO a démontré sa capacité à maintenir une marge bénéficiaire brute de 18,3%, ce qui peut rassurer les investisseurs sur son efficacité opérationnelle. Il est également intéressant de noter que RXO opère avec un niveau d'endettement modéré, ce qui pourrait lui conférer une certaine flexibilité financière dans la poursuite de ses stratégies de croissance.
Les investisseurs qui envisagent d'investir dans RXO trouveront des perspectives et des analyses supplémentaires sur la santé financière et les perspectives d'avenir de la société sur la plateforme InvestingPro, qui propose une liste complète de 11 autres Conseils InvestingPro pour aider à prendre des décisions d'investissement éclairées.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.