OXFORD, Royaume-Uni et ATLANTA - Dans un mouvement significatif au sein du secteur de la cybersécurité, Sophos, leader mondial des solutions de sécurité avancées, a annoncé un accord définitif pour acquérir Secureworks dans le cadre d'une transaction en numéraire évaluée à environ 859 millions de dollars. Les actionnaires de Secureworks, y compris Dell Technologies (NYSE:DELL), recevront 8,50 dollars par action, soit une prime de 28% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 90 jours.
L'acquisition, soutenue par la société d'investissement logiciel Thoma Bravo, devrait être finalisée début 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La combinaison des services de sécurité gérés de Sophos et de la plateforme Taegis XDR de Secureworks vise à fournir des solutions améliorées de Détection et Réponse Gérées (MDR) et de Détection et Réponse Étendues (XDR) à une base de clients mondiale.
Sophos prévoit d'intégrer les solutions des deux entreprises dans un portefeuille de sécurité complet, offrant des avancées en matière de détection et de réponse d'identité (ITDR), des capacités SIEM de nouvelle génération, de sécurité des technologies opérationnelles (OT) et une meilleure priorisation des risques de vulnérabilité. Cette fusion stratégique devrait bénéficier aux organisations de toutes tailles en renforçant leur posture de sécurité et en améliorant leur résilience face aux cybermenaces.
Joe Levy, PDG de Sophos, a souligné l'alignement de l'expertise en cybersécurité de Secureworks avec la mission de Sophos de protéger les entreprises contre la cybercriminalité. Wendy Thomas, PDG de Secureworks, a fait écho à ce sentiment, soulignant la force collective que la fusion apportera au marché et à la communauté de la sécurité.
Les détails de la transaction, y compris les conseillers juridiques et financiers, ont été décrits dans un formulaire 8-K déposé par Secureworks auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 21/10/2024. Kirkland & Ellis LLP fournit des conseils juridiques à Sophos, tandis que Goldman Sachs & Co. LLC., Barclays, BofA Securities, HSBC Securities (USA) Inc., et UBS Investment Bank offrent des conseils financiers et un financement par emprunt. Secureworks est conseillé par Piper Sandler & Company et Morgan Stanley & Co. LLC, avec Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP comme conseil juridique.
Cette décision souligne l'environnement croissant de risques cyber, les deux entreprises apportant un historique exceptionnel en matière de renseignement sur les menaces et d'opérations de sécurité. L'acquisition est basée sur un communiqué de presse et représente une étape importante dans la lutte continue contre les cybermenaces.
Dans d'autres actualités récentes, SecureWorks, leader mondial de la cybersécurité, a annoncé de solides résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025. Les revenus de Taegis ont augmenté de 7% en glissement annuel pour atteindre 71 millions de dollars, contribuant à un revenu total dépassant 82 millions de dollars. Le revenu récurrent annuel (ARR) s'élève à 290 millions de dollars, marquant une augmentation de 5% en glissement annuel.
SecureWorks a également lancé de nouveaux produits, Taegis IDR et ManagedXDR Plus, contribuant à la stratégie de croissance de l'entreprise. Malgré une certaine attrition dans la base de clients, principalement due à l'activité héritée, l'entreprise maintient un bilan solide avec 48 millions de dollars en liquidités.
Pour l'avenir, SecureWorks prévoit un revenu total pour le troisième trimestre de l'exercice 2025 entre 80 millions et 82 millions de dollars, avec un EBITDA ajusté allant de l'équilibre à 2 millions de dollars. Les attentes pour l'ensemble de l'exercice 2025 incluent un ARR total de 300 millions de dollars ou plus, un revenu de 328 millions à 335 millions de dollars, et un EBITDA ajusté entre 6 millions et 12 millions de dollars. Ces développements récents indiquent une trajectoire de croissance stable pour SecureWorks.
Perspectives InvestingPro
Alors que Sophos s'apprête à acquérir Secureworks (NASDAQ:SCWX) dans le cadre d'une transaction évaluée à 859 millions de dollars, les données d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire à cette décision stratégique. La capitalisation boursière de Secureworks s'élève à 752,37 millions de dollars, indiquant que Sophos paie une prime pour les actifs et les synergies potentielles de l'entreprise.
Malgré les récentes performances financières de Secureworks montrant une baisse de revenus de 16,27% sur les douze derniers mois à 346,35 millions de dollars, l'action de l'entreprise a connu une hausse significative. Les données d'InvestingPro révèlent un rendement total du prix de 41,4% au cours des six derniers mois, suggérant la confiance du marché dans les perspectives de l'entreprise ou son potentiel d'acquisition.
Deux conseils InvestingPro pertinents pour Secureworks sont particulièrement remarquables dans le contexte de cette acquisition :
1. Secureworks détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui pourrait être une caractéristique attrayante pour Sophos lors de l'intégration de l'entreprise.
2. Les analystes prédisent que Secureworks sera rentable cette année, ce qui pourrait justifier la prime que Sophos est prêt à payer.
Ces perspectives s'alignent sur la logique stratégique derrière l'acquisition, alors que Sophos vise à tirer parti de la plateforme Taegis XDR de Secureworks et de son expertise en cybersécurité pour améliorer ses propres offres.
Pour les investisseurs cherchant une compréhension plus approfondie de Secureworks et d'entreprises similaires dans le secteur de la cybersécurité, InvestingPro offre 7 conseils supplémentaires, fournissant une analyse plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.