Stifel a maintenu une perspective positive sur Insmed Incorporated (NASDAQ: INSM), réitérant sa recommandation d'achat et un objectif de cours de 88,00 dollars pour l'action de la société.
Cette confirmation fait suite à la publication des résultats d'un essai de phase 2 pour un médicament concurrent, qui était censé représenter un défi important pour le produit d'Insmed, mais qui a finalement montré des limites.
L'essai en question évaluait le BI 1291583, un médicament développé pour la bronchectasie non liée à la mucoviscidose (BNLM), et a été présenté lors du congrès de l'European Respiratory Society (ERS).
Selon l'analyse de Stifel, les données de cet essai suggèrent un effet plafond pour la classe de médicaments qui inclut le brensocatib d'Insmed, indiquant que la menace concurrentielle pourrait être moins sévère que prévu initialement.
L'essai de phase 2, connu sous le nom d'AIRLEAF, visait à démontrer une supériorité dans la réduction des protéases à sérine neutrophiles (PSN), mais n'a pas atteint son critère d'évaluation principal à la dose la plus élevée de 5 mg. L'essai a également montré que la dose de 2,5 mg, qui a donné de meilleurs résultats, pourrait avoir été influencée par la petite taille du groupe de patients et les déséquilibres dans les caractéristiques de base.
Le commentaire de Stifel a souligné que les résultats de l'essai AIRLEAF pourraient être considérés comme un développement positif pour Insmed, car le marché surveillait de près le paysage concurrentiel.
H.C. Wainwright a réaffirmé sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 90,00 dollars pour Insmed, malgré les nouvelles données concurrentielles. La firme anticipe une compréhension plus claire de la façon dont les données du HSK31858 de Haisco Pharmaceutical Group se comparent au brensocatib d'Insmed après la présentation des données de sous-population lors de la réunion annuelle CHEST 2024.
Insmed a rapporté une augmentation de 20% du chiffre d'affaires au deuxième trimestre pour Arikayce, atteignant 90,3 millions de dollars. Mizuho Securities et TD Cowen ont révisé leurs objectifs de cours à 12 mois pour Insmed à 92,00 dollars et 98,00 dollars, respectivement. Insmed prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le brensocatib au quatrième trimestre 2024, avec un lancement américain prévu pour mi-2025.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.