Stifel a ajusté ses perspectives sur Guidewire (NYSE: NYSE:GWRE), un fournisseur de solutions logicielles pour les assureurs IARD, en augmentant l'objectif de prix à 175,00 $ contre 140,00 $ précédemment.
La société a réitéré sa note d'achat sur le titre.
La société a conclu son exercice fiscal avec des résultats solides, affichant une croissance d'environ 19 % des revenus récurrents annuels (ARR) et une marge de flux de trésorerie provenant des opérations (CFFO) supérieure à 20 %.
L'exercice 2024 a marqué une avancée significative pour Guidewire dans sa transition vers des services basés sur le cloud, l'entreprise ayant conclu 42 contrats de cloud, dont la plupart impliquaient des migrations, parallèlement à plusieurs lancements de produits.
Alors que l'attention se porte sur l'exercice 2025, Stifel prévoit que Guidewire maintiendra son élan dans l'adoption du cloud, ce qui devrait continuer à améliorer le profil de marge et de flux de trésorerie de l'entreprise.
Le cabinet d'analystes estime que Guidewire se trouve dans les premiers stades d'une opportunité substantielle de transition des clients existants vers le cloud et d'acquisition de nouveaux clients dans le domaine de l'assurance IARD.
Dans d'autres nouvelles récentes, Baird a relevé son objectif de prix pour Guidewire à 175 $, citant une augmentation de 14 % du revenu annuel récurrent (ARR), qui a dépassé l'estimation du consensus. En outre, la marge de flux de trésorerie d'exploitation (OCF) de la société pour l'exercice 2024 s'est conclue à 20 %, soit une hausse significative par rapport à l'année précédente.
RBC Capital Markets a également ajusté ses perspectives sur Guidewire, augmentant l'objectif de prix à 180 $, soulignant une croissance de 19 % de l'ARR entièrement montée en puissance et un dépassement significatif des attentes en matière de flux de trésorerie d'exploitation.
Goldman Sachs a augmenté son objectif de prix pour Guidewire à 182 dollars, en maintenant une note d'achat de conviction sur le titre, suite à un ARR de 1% plus élevé que prévu et un flux de trésorerie disponible (FCF) 37% plus élevé qu'anticipé.
Oppenheimer a augmenté l'objectif de prix pour Guidewire à 185 $, notant que l'ARR de la société a dépassé les estimations du consensus et que les prévisions de flux de trésorerie d'exploitation ont dépassé les attentes de Wall Street.
Perspectives InvestingPro
À la lumière des perspectives positives de Stifel sur Guidewire (NYSE:GWRE), il est intéressant de prendre en compte les perspectives InvestingPro. Notamment, Guidewire devrait voir son bénéfice net augmenter cette année, ce qui correspond aux attentes du cabinet d'analystes concernant la poursuite de l'adoption de l'informatique dématérialisée et des performances financières de la société. De plus, l'action de Guidewire se caractérise par une faible volatilité de son cours, ce qui offre un certain niveau de stabilité aux investisseurs.
D'un point de vue financier, Guidewire a une capitalisation boursière d'environ 11,9 milliards de dollars et a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 8,3 % au cours des douze derniers mois (4e trimestre 2024). Bien qu'elle opère à perte avec une marge d'exploitation négative de -5,82%, la marge bénéficiaire brute de la société reste solide à 59,5%. Les investisseurs doivent également noter que l'action Guidewire se négocie près de son plus haut de 52 semaines à 93,55% du prix maximum, ce qui peut influencer les décisions d'investissement.
Pour ceux qui recherchent une analyse plus complète, Perspectives InvestingPro offre des conseils supplémentaires sur Guidewire, y compris des idées sur le niveau modéré de la dette de la société et son multiple de valorisation des revenus élevé. Pour aller plus loin, les investisseurs peuvent visiter https://www.investing.com/pro/GWRE, où un total de 10 InvestingPro Tips sont disponibles pour aider à affiner les stratégies d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.