BRENTWOOD, Tennessee - Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY), une société de services de santé de premier plan, a annoncé l'émission de 800 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2032 par sa filiale Surgery Center Holdings, Inc. Les obligations, portant un taux d'intérêt de 7,250 %, doivent être clôturées le 10 avril 2024, sous réserve que certaines conditions soient remplies.
Ces obligations de premier rang seront garanties par chaque filiale nationale détenue à 100 % par l'émetteur qui garantit également ses facilités de crédit garanties de premier rang. La société prévoit d'affecter le produit net de l'offre au remboursement de ses billets de premier rang non garantis existants arrivant à échéance en 2025 et 2027, à la couverture des intérêts courus sur ces billets et au paiement des frais et dépenses connexes.
Les fonds restants seront consacrés aux besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure le financement d'acquisitions futures.
Les obligations et leurs garanties ont été proposées à des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis en vertu de la règle 144A, et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis en vertu du règlement S. Elles n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et, en tant que telles, ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption de ces exigences.
Surgery Partners, dont le siège se trouve à Brentwood, dans le Tennessee, exploite plus de 180 établissements dans 33 États. Ses installations comprennent des centres de chirurgie ambulatoire, des hôpitaux chirurgicaux, des cabinets médicaux multi-spécialités et des centres de soins d'urgence. L'entreprise met l'accent sur un modèle qui privilégie la qualité et la rentabilité des soins chirurgicaux et auxiliaires.
Cette annonce est accompagnée de l'avertissement habituel selon lequel elle contient des déclarations prospectives concernant les intentions de la société concernant l'offre et l'utilisation du produit. Ces déclarations sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des attentes actuelles.
Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse de Surgery Partners, Inc.
Perspectives InvestingPro
Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY) navigue dans les eaux financières avec un mouvement stratégique d'émission de billets de premier rang non garantis, visant à rationaliser son profil d'endettement et potentiellement à alimenter sa croissance et ses stratégies d'acquisition.
Les récentes activités de la société sur le marché des capitaux interviennent à un moment où elle détient une capitalisation boursière d'environ 3,67 milliards de dollars. Le marché semble réagir aux manœuvres financières et aux perspectives de croissance de la société, avec une croissance des revenus de 8,03% au cours des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, ce qui indique une trajectoire ascendante régulière.
Les investisseurs qui surveillent de près Surgery Partners noteront que les mouvements du cours de l'action de la société ont été assez volatils. Il s'agit d'une considération importante pour ceux qui cherchent à investir dans le secteur des services de santé, où les fluctuations du marché peuvent avoir un impact significatif sur les rendements. Malgré la volatilité, Surgery Partners a affiché un rendement élevé au cours des cinq dernières années, ce qui suggère une certaine résilience et un potentiel pour les investisseurs à long terme.
Un conseil d'InvestingPro souligne que les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui pourrait constituer un tournant pour Surgery Partners, qui n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois. Cette projection, associée à la croissance prévue du revenu net, pourrait marquer un changement positif dans la santé financière de la société et dans le sentiment des investisseurs.
Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières et les perspectives d'avenir de Surgery Partners, d'autres conseils d'InvestingPro sont disponibles. Les lecteurs peuvent profiter d'une offre spéciale en utilisant le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+, débloquant ainsi une mine de données et d'informations pour éclairer les décisions d'investissement. Actuellement, 5 autres InvestingPro Tips sont listés pour Surgery Partners, offrant une vue complète du paysage financier de la société.
Alors que la société continue d'évoluer et de s'adapter au marché dynamique de la santé, suivre les données en temps réel et les analyses d'experts grâce à des ressources comme InvestingPro peut s'avérer inestimable pour les investisseurs qui cherchent à prendre des décisions éclairées.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.