FREMONT (Californie) et CLEARWATER (Floride) - TD SYNNEX Corporation (NYSE: SNX), l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits informatiques, a augmenté son offre publique secondaire à 10 500 000 actions ordinaires, comme annoncé aujourd'hui. Les actions sont vendues par des entités affiliées à Apollo Global Management, Inc. et la transaction devrait être finalisée vers le 2 avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Dans une démarche stratégique, TD SYNNEX prévoit également de racheter 500 000 actions aux preneurs fermes dans le cadre de l'offre, en utilisant son programme de rachat d'actions existant. Ce rachat simultané d'actions sera financé par les réserves de trésorerie existantes de la société. Notamment, la société ne recevra aucun produit des actions vendues par les affiliés d'Apollo Global Management.
Les preneurs fermes, qui comprennent J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc, BofA Securities Inc et Mizuho Securities USA LLC, ont également reçu une option leur permettant d'acheter jusqu'à 1 575 000 actions supplémentaires aux actionnaires vendeurs dans un délai de 30 jours.
Cette offre fait suite à l'entrée en vigueur des déclarations d'enregistrement (shelf registration statements) déposées auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 2 septembre 2021 et le 10 octobre 2023. En outre, un supplément de prospectus préliminaire détaillant l'offre a été soumis à la SEC le 27 mars 2024, le supplément de prospectus final devant être déposé et mis à disposition sur le site Web de la SEC.
TD SYNNEX est reconnue pour son offre complète de produits, de services et de solutions informatiques, au service de plus de 150 000 clients dans plus de 100 pays. Le portefeuille de l'entreprise couvre plusieurs segments technologiques à forte croissance, tels que les services cloud, la cybersécurité, le big data et l'analytique, l'intelligence artificielle (IA) et l'internet des objets (IoT).
Les informations concernant l'offre sont basées sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors que TD SYNNEX Corporation (NYSE: SNX) navigue dans son offre publique secondaire et son rachat d'actions simultané, les dernières mesures et tendances d'InvestingPro présentent un contexte financier plus large pour les investisseurs. Avec une capitalisation boursière de 10,07 milliards de dollars et un ratio C/B remarquable de 16,61, la société présente un profil d'investissement stable, qui est encore renforcé par un ratio C/B ajusté plus attrayant de 12,92 pour les douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024.
Les conseils d'InvestingPro soulignent l'approche proactive de TD SYNNEX en matière de valeur actionnariale, avec une direction qui rachète activement des actions et un rendement actionnarial élevé. La société a également récompensé ses investisseurs en augmentant son dividende pendant trois années consécutives, ce qui signifie un flux de revenus fiable pour les actionnaires. Il s'agit là d'une information pertinente pour les investisseurs qui envisagent l'offre actuelle et le plan de rachat, car elle souligne l'engagement de la société à restituer de la valeur à ses actionnaires.
En outre, l'action de la société a enregistré des rendements significatifs, avec un rendement total de 10,47 % au cours de la semaine écoulée et de 27,64 % au cours de l'année écoulée, ce qui témoigne d'une trajectoire de performance solide. Ces rendements sont essentiels pour les investisseurs à la lumière des transactions en cours et des perspectives de croissance future de la société dans les segments technologiques à forte croissance dans lesquels elle opère.
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